Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時(shí)，一個(gè)外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

這次化險(xiǎn)為夷，讓駱小冬看清了梁文權(quán)和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰(zhàn)的斗士，駱小冬請(qǐng)求加入這個(gè)陣營(yíng)，但被梁文權(quán)拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權(quán)只好借助保羅，歷經(jīng)驚險(xiǎn)，郭成孝安全地到達(dá)總力社。但梁文權(quán)他們卻發(fā)現(xiàn)，由于受到驚嚇，這個(gè)青年人已經(jīng)癡傻。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報(bào)送出來，梁文權(quán)決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護(hù)，同池田進(jìn)行最后的決戰(zhàn)。

The Harsh Light of Day：Spike回來了，他的目的是尋找令他無敵的寶石；Buffy再次嘗試約會(huì)，卻掉進(jìn)個(gè)大坑。

Spiral：Glory終于發(fā)現(xiàn)了鑰匙的真實(shí)身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時(shí)，拜占庭的騎士們對(duì)Dawn有他們自己的一套處理方法。