鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領邀請到其駐地黑林設宴答謝。

1211年秋，金國朝廷吸取開戰以來“分兵把關、城自為戰”失敗的教訓，采取了“聚而眾”的戰略決策，集中全國精銳兵力45萬于野狐嶺，企圖一戰而置蒙古軍于死地。成吉思汗率軍在野狐嶺與金軍決戰。這是成吉思汗有生以來遇到的規模最大的一場戰爭。他采納名將木華黎的建議，選敢死士沖其中軍，隨后諸軍并進，集中10萬兵力攻擊一個主要目標。主帥臨危不亂、指揮若定，將士視死如歸、敢拼敢殺。金軍主力大敗，后軍潰逃，伏尸百里。它體現了成吉思汗高超的指揮才能和蒙古騎兵不畏強敵、勢不可擋的攻擊能力。正如一位史家所說：“此戰也，金朝百年兵力銷折潰散殆盡，其國遂衰。”我們可以毫不夸張地說，野狐嶺之戰是金朝失敗、蒙古勝利的一個重大轉折。 敗軍之將胡沙虎等回到中都，衛王永濟令其為右副元帥，鎮守居庸關。居庸關失守，蒙軍進至中都城下。

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻出歧國公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發動政變，殺死衛王永濟。新皇帝害怕蒙古再次進攻，決定遷都南京(今開封)。太學生趙肪等連名上書反對遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對著兵力有限的蒙古軍的進攻，“聚兵積粟，固守京師”是當時的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運已經無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

楊俊在食堂挑起事端，指責艾長安自己喝酒引發事故，卻非要拉徐弛當墊背的，這句話引來了艾長安幾個發小的憤怒，何小軍立即起身奔向了楊俊，雙方爭斗一觸即發，艾長安看事情不妙，急忙上前攔下了何小軍，大學生們則把怒火引向了大家，稱艾長安喝酒誤事導致大家的心血付之東流，工人們也是憋了一肚子的氣，于是有人站出來指責艾長安，他們辛辛苦苦，從嘴上省下來的錢制造的樣車卻被艾長安給撞了，如果他再敢動樣車一下，誰都不會放過他。艾母看到這樣的場景，心中替兒子著急，艾長安冷靜下來，一個人慢慢地走出了食堂，幾個發小隨后也跟著追了出去。發小們追問艾長安為什么要去求徐弛，艾長安說出自己的理由，樣車是因為自身存在問題，他雖然誤喝了酒，但不會影響到他的車輛的控制，幾個人核計要把樣車偷出來再試測一次，艾長安當即反對，他再次攔下了徐弛，鄭重向他道歉，承認自己沒有把他當成一個戰壕里的戰友，請求他幫助自己查找問題，甚至當場下跪都行，徐弛仍然拒絕，稱自己對他的信任已經過期了。艾長安有些失望，轉身看到幾個發小開著五噸樣車過來，要以五噸樣車來測試數據，找出故障所在來證明他的清白，艾長安感激大家的幫助，不過要由他來擔任駕駛員，何小軍來做記錄

王琦瑤單身赴宴，在與小嫣紅的單獨談判中，小嫣紅不惜一切代價要求王琦瑤離開李主任，掏出槍威脅王琦瑤，小嫣紅卻因犯大煙癮倒在了地上，槍走火，在另外一包房的眾姐妹聽到槍聲跑進來，王琦瑤因為這突然的一切，心神不定地回到愛麗絲公寓，鄭媽告知王父犯病住院了。王父去世后，萬分悲傷帶有內疚的王琦瑤在難得有假期的李主任陪同下，來到了鄔橋外婆家，滄桑世故的外婆一看李主任就知道他大有來頭，盛情招待……