The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。

Band Candy：Sunnydale高中銷售的糖果導(dǎo)致成年人的行為變成瘋狂的年輕人，這也給我們帶來一點驚喜。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。