曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

楊彪以自己年邁為由向劉平請求辭官，劉平知道他不會無緣無故這么做，遂屏退眾人與楊彪單獨談話。劉平詢問楊彪的真實想法，楊彪并沒有跟劉平說實話，他表示自己是因為年事已高才要辭官的，并且明天曹操也會去他府中赴宴。劉平告訴楊彪，明日他也會過府參加楊彪的告別宴席。楊彪離開后，劉平告訴伏壽，讓她明天發懿旨讓唐瑛進宮，因為他認為楊彪明日舉辦宴席是打算讓唐瑛乘機行刺曹操。伏壽表示一定會阻止唐瑛冒險，談完了正事后，劉平問伏壽對于自己準備禪讓皇位的事她有沒有怪過自己。伏壽溫柔的告訴劉平，無論他做什么自己都會支持他。楊修派人向曹操匯報父親準備在宴席上行刺的事情，希望曹操能夠赦免楊彪。曹操得意的表示楊彪養了個好兒子，他已經做好充足準備去赴這次的鴻門宴了。滿寵提醒曹操不要忘記唐瑛會武功，曹操表示他就怕唐瑛不去，看來這次他的故人又要少一些了。楊彪在府中招待前來的漢室同僚，孔融為楊彪不值，認為他一走漢室更加衰落了。這時手下來報曹操過來了，孔融聽后氣憤的表示楊彪辭官都是被曹操逼迫的。曹操帶著大隊親兵到楊府赴宴，他看著太尉府的門匾告訴手下人今日過后世間再無太尉。楊彪看著大隊人馬，不禁萬分頭疼，他委婉勸告曹操府中不過是一個

因蘇父一事，蘇桃無心二人鬧得很不愉快。以后蘇桃出門，必須要有無心的陪伴。蘇桃不以為然，裹被蓋面，不愿意理會無心。顧基神秘會見小丁貓，小丁貓調查了孟姓商人的身份，那孟姓商人只是一個傀儡，這批鴉片真正的貨主是榮亞商社，一個新興的家族商社。榮亞商社乃為滿洲最大勢力，背后肯定是有日本軍方支持，否則這個姓孟的癟三兒根本就沒有實力拿下這批貨。這位姓孟的商人知道這是塊肥肉，陽奉陰違，故意從中間加價，想要從中獲取利潤。小丁貓送給顧基一箱金條作為誘餌，想讓他成功拿下孟姓商人手中這批煙土。舞廳中的孟姓商人倒是熱得自在，妖嬈舞女獻歌聲，美酒陪伴度時光。顧基蒞臨，直言不諱的說出了孟姓商人欺騙榮亞商社，在這批煙土上重新加價，想要從中獲取利益的事情。戳穿了他的目的，這孟姓商人變得語無倫次。小丁貓送給顧基的那箱子誘餌擺到桌上，孟姓商人顫顫巍巍的打開，滿箱子耀眼的金條讓他失了魂魄一般，連連答應了顧基的要求。于第二天清晨，在酒樓中讓顧基和日本陰陽師白川見了面。旅館內，蘇桃想要為無心洗衣服，在無心褲兜里殘碎的報紙上，竟然發現了收尸人莫名死掉。蘇桃懷疑起來，她覺得無心可能認為蘇父是連環殺人兇手，所以想利用她抓到蘇父。她立刻

劉平為任紅昌治療，卻仍然不能為她止血，他暗示伏壽任紅昌已經沒救了。郭嘉趕來看望任紅昌，他抱著任紅昌痛苦不已，任紅昌臨死前勸郭嘉放過劉平等人，因為他們讓她看到溫暖與希望，說完任紅昌就死去了。郭嘉告訴任紅昌她不會等太久，自己很快會去陪她的，說完就吐血不止。劉平讓伏壽去拿藥，伏壽去找冷壽光的時候發現他也受了重傷。冷壽光把華佗的畢生絕學《青囊書》交給了伏壽，伏壽抱著他，詢問有什么可以治傷的方法，但是冷壽光已經沒治了，他開心的告訴伏壽，能聽到她喊自己的名字很開心，隨后就身亡了。曹植在外邊找到了曹丕與王越的尸體，他問曹丕是不是曹丕殺死了王越，曹丕看著王越的尸體失魂落魄的離開了。劉平與伏壽討論王越行刺的事情，劉平分析王越不可能聽命于曹操，是有人想要把弒君的罪名嫁禍給曹操。伏壽意識到王越不會聽命任何人，他只有報仇這一個目的，一定是有人將王服之死的真相告訴了他。伏壽推測事情，但是仍然沒有懷疑到曹丕身上，劉平告訴伏壽，無論王越背后的人是誰，這個人一定在他們身邊。曹丕去給郭嘉問安，郭嘉已經身負重傷，他問曹丕是什么時候跟隨王越練劍的。曹丕不承認，郭嘉也不逼迫，他告訴曹丕，曹操明察秋毫，他如果知道了一定不會容他