Enemies： Faith和市長(zhǎng)陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個(gè)愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個(gè)吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

What's My Line, Part One：學(xué)校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時(shí)，Spike派來(lái)一系列暗殺Buffy的人，另外他準(zhǔn)備好治愈Drusilla的各個(gè)措施；新的捉鬼者來(lái)到鎮(zhèn)上。

The Pack：去過(guò)動(dòng)物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無(wú)比。