Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Helpless：Buffy的18歲生日，需要經過守望者委員會的秘密測試，這讓Buffy的生命處于危機，同時Giles的處境也很尷尬。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。