"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

羋八子為嬴駟生了一王子，嬴駟喜。張儀賀喜羋八子受封，兩人打賭若張儀旬月結婚，羋八子便負責婚禮所有開銷。張儀親自拿著禮盒提親被拒絕。伙計告訴相國要請媒人來說親，否則就是輕視蘇萱，張儀請來媒人發現宣蘇客棧店門緊閉。魏嗣向犀首行大禮請罪，希望犀首出山助魏。魏嗣因言獲罪，犀首前去求情入獄看到魏嗣慘狀不忍其被斬首，立刻答應出山助魏。韓朋出書休了嬴駟的堂姐嬴姜公主，韓王斥責韓朋出此損招必韓與秦交惡。秦國大禮百官郊外相迎嬴姜公主。張儀出使韓國犀首設宴相待。細作向韓王匯報兩人共處一室把酒言歡，韓王不解。犀首要走韓王與其手談相送，犀首以圍棋向韓王說明合縱之策，韓王同意。張儀盟韓失敗，嬴駟提議盟齊楚來抗犀首合縱之策。

樂無異想要砍斷矩木樹，但是礪嬰竟然拿著小曦當盾牌，阻止樂無異的行為。關鍵時刻，沈夜從樂無異手中接過昭明劍，親自毀掉了矩木。礪嬰氣急敗壞，操控著小曦的身體，將小曦狠狠摔向地面，沈夜連忙過去抱住小曦，不料卻被礪嬰趁機附體。沈夜被附體后，性情變得格外狂躁，對待樂無異等人毫不手軟，四人齊心協力對打，竟然都不是他的對手。最后關頭，阿阮和夏夷則使用靈力封住了沈夜的身體，樂無異與聞人羽同時出手，終于將礪嬰逼出沈夜體內。四人合力，加上沈夜蘇醒后也前來幫忙，終于消滅了礪嬰，大功告成。經此一站，阿阮無力地癱倒在地上，沈夜則決定陪著小曦，被冰封在流月城。樂無異鄭重地與沈夜對話，他希望這個世界上不再有任何紛爭，每個人都能開心地生活。沈夜將謝衣留下的偃術手冊交給樂無異，謝衣能夠有樂無異這樣的徒弟，沈夜覺得也很欣慰。這時，流月城即將天崩地陷，沈夜慘淡地笑了笑，對他而言，流月城就是家，他絕對不會逃走的。無奈之下，夏夷則帶著大家用傳送術出去，沈夜則在城中長眠。矩木危機已經解除，夏夷則想帶著阿阮周游遠方，去看世界的萬千美景，可是阿阮卻暈倒在地，她已經耗盡了所有靈力，無法再支撐下去。阿阮倚靠在夏夷則懷中，她感到很慶幸，自

沈夜很清楚，矩木枯萎，象征著其中的神農之血會流失殆盡，等到矩木徹底傾覆，便是流月城崩塌之時，沈夜懷疑有人將矩木枯萎的事情告訴給礪嬰，此人究竟是誰呢，也許是流月城中出現了叛徒。另一邊，聞人羽的師兄秦煬已經將聞人羽帶回了百草谷，樂無異寸步不離地照顧聞人羽，令她非常感動。樂無異信誓旦旦地保證，不管上天入地，自己都會醫治好聞人羽。李淼的手下金將領來到百草谷，得知流月城的無厭伽藍被炸毀，又聽說聞人羽重傷未愈，他變巧言令色地煽動百草谷處置聞人羽。秦煬看不慣金統領的做派，但極力辯解卻無濟于事，百草谷還是判處聞人羽斬首，金統領洋洋得意，揚長而去。樂無異得知聞人羽被關押起來，不由得心急如焚，秦煬自然也擔心聞人羽的安危，但還是囑咐樂無異不要沖動。秦煬告訴樂無異，如今，只有去找墨一大師求情，也許能夠救聞人羽的性命。于是，秦煬帶著樂無異去尋找墨一大師，一路遇到了許多偃甲機關，幸虧樂無異對偃甲十分精通，這才化險為夷。正當秦煬在門外拜見時，一只偃甲龜忽然跑了出來，隨后，白發白胡子的墨一大師也跟著跑了出來，呼喚樂無異幫忙捉龜。樂無異拽住偃甲龜的腿，誰知這偃甲龜很是厲害，竟然飛上了天，樂無異使出了九牛二虎之力，才捉住

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得