張學良帶領三四軍團退守到灤縣，按規矩逢大喪四十九日不理發，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學良有無談論大帥的事，楊宇霆認為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續掌控東三省。張學良安排好各項事務，令衛隊營護送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學良想保住三四軍團就必須交給自己帶，張學良如他所愿，讓他帶領三四軍團移駐山海關。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關。經過皇姑屯，張學良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學良接手奉天軍務的手令，張學良卻無心關注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。張學良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在

張學良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯盟內部各種關系，說這樣以各種利益和恩怨勉強湊合在一起的聯盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內戰完成國家統一，就要以武力入關調停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學良嘴都說干了還是沒有結果，以張作相為首的老派主張中原大戰聽其演變，東北不做左右袒，張學良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發起了脾氣，張作相只好妥協。一九三零年九月十八日，張學良一紙和平通電發出，東北軍再度入關，中國近代史上規模最大的一次軍閥混戰也隨之即將結束。張學良正式宣誓就任副總司令。九個月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當地駐防的中國屯墾軍第三團所部拘獲，按國際法規定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調查，則日本軍事當局與外交當局應會同決定對付行動。張學良因為傷寒住進了醫院，他收到了屯墾區送來的有關日本間諜的證據，張學良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風聲。可是，日本人已經從屯墾區的一名事務長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

張學良應菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學最優秀的畢業生。張學良給了鮑毓麟衛隊旅中校副團長的職務，而一期五班能劃拉來的學員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調來做了負責財務的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。郭松齡發現廚房從軍需處領來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學良，軍隊的基礎在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。張學良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛隊旅做的衣服得精細點。張作霖見到兒子，他不太明白張學良的對軍隊的整改行動，不過還是答應讓他自己撲騰。張學良請求半年的整訓期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關起門訓練就行的，張學良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學良等人到了北京，在戲院聽戲的時候，收到了徐樹錚派人

郭松齡下定決心去衛隊旅，和張學良和衷共濟，帶出一支模范旅出來。張學良請郭松齡和他一起去參加美國總領事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新擔任軍需處長。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉，國庫得以充實，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態。張作霖要到講武堂觀摩步炮協同，郭松齡特地拉了兩門大炮進行實戰演練，張學成等人認為如此下血本只是為了讓張學良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學員因為平時刻苦的訓練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現場觀看了演練，他認為和日本步兵水平不相上下，但他認為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權。當大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現了一場慘劇，郎先坡因為看見張

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現在的首要任務是發展東北的經濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節直入主題，他說對蘇俄人交流態度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當，還有郭松齡曾經對自己的教導讓張學良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發動了武裝人員對中東鐵路進