畢業(yè)考試近在眼前，忍者學(xué)校組織了老師、學(xué)生和家長的三者面談，同學(xué)們都對自己能夠當(dāng)上忍者有著憧憬或規(guī)劃，但博人卻還沒確定志向。卡卡西主動申請作為監(jiān)考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進行采訪，毫不知情的博人主動協(xié)助采訪，采訪中每個同學(xué)都表達了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？

四代水影矢倉曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂是矢倉的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號只愿輔佐長十郎，和博人相識改變了這一切。神樂下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂的心理陰影推動反叛。

佐良娜、蝶蝶和堇最近遇到了一件煩心事，她們總感覺有人跟蹤她們，被跟蹤了幾次之后蝶蝶終于逮到了這個跟蹤狂。隔壁班的紛暗戀著堇，不敢表達愛意的他選擇偷偷跟在堇的后面，在蝶蝶的鼓勵下紛鼓起勇氣告白，被拒絕后紛心生恨意，等到再次見到紛時博人又看到了那股邪惡的力量。

小櫻好不容易迎來了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來看家。獨自乘坐雷車的佐良娜準(zhǔn)備幫媽媽將玩偶送還給醫(yī)院里的孩子，但在下車的時候卻把包裹遺忘了，一向風(fēng)評良好的她決定拋棄形象爬上雷車，但卻碰巧遇到了博人等人。無計可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當(dāng)她們?nèi)ナ镎蓄I(lǐng)處時卻發(fā)現(xiàn)包裹被人誤領(lǐng)了。

中忍考試第二場比賽開始了，搶奪旗幟戰(zhàn)的規(guī)則是在守住自家旗幟的同時進攻敵陣，這場比賽將要淘汰半數(shù)的隊伍。第七班選擇博人駐守陣地，而巳月和佐良娜展開攻勢，讓他們沒想到的是敵方三人全都選擇進攻，千鈞一發(fā)之際博人使用了科學(xué)忍具。得知兒子通過第二場比賽后鳴人非常高興，但他還不知道博人的作弊行為。