毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

焦裕祿來到機耕隊，機耕隊長蠻橫不講理，借口拖拉機出故障不工作，焦裕祿上前檢查并修好了拖拉機，還開了起來。機耕隊長又羞又怒地帶著隊員離開了。回到縣委，焦裕祿的肝部又疼了。在孫梁莊的地頭，焦裕祿召開了現場會。他的一番講話讓機耕隊長慚愧不已，深刻認識到了自己的錯誤。老洪還在生焦裕祿的氣，聽聞焦裕祿來到張營公社幫助農民拉犁、鍘草、耕田，又不得不服氣。

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

最終，由于韓俊生識大體，才令尖銳的矛盾有了轉機。韓俊生決定帶著顏敏和小查理去援教，母親也放行，何嘗不希望兒女幸福？老一輩的恩怨是老一輩的事情。然而，韓金貝卻與古峰辦了離婚手續，一場“閃婚”走到了盡頭，緣分已盡，無不教訓深刻，發人深省。韓金貝決定出國升造，臨行前又來到了古家，似乎感情還在延續，韓古兩家終于舉杯共飲。"

中秋將至，老洪讓大伙嘗自己供銷社的月餅并提意見。老洪回到家中，自彈自唱起當年和焦裕祿一起唱的《八大錘》。焦裕祿家中，借著中秋節他又給孩子們上了一課要愛惜糧食。焦裕祿又一次騎上自行車，準備下鄉。這次退休了的老鐘與他一起去下寨子視察鎖龍潭的改造工程。在工地上，焦裕祿、鐘副縣長、汪湖等在研究工程安排，鐘副縣長提出了具有建設性的建議。劉秀芝是個寡婦，她的婆婆死活不讓她出去干活，更不讓她與豹子在一起。焦裕祿就找來村里說話權威的七爺幫忙去秀芝婆婆那說說話。進到村里，七爺正與稅務干部理論熬小鹽不納稅，焦裕祿跟著大家一起聽七爺說毛主席當年看黃河的故事。家里，焦母又一次與兒子兒媳暢談起來。轉眼天下雪了，焦裕祿給幾個干部交代工作，做好寒流到來前的準備。第二天，焦裕祿將干部分成四路下鄉雪中送炭。段大娘的牛欄里，段大娘正在伺候剛生了牛犢的母牛。看著患有浮腫病的段大娘，焦裕祿掏出幾十塊錢塞給大娘。接著，焦裕祿又趕去寨子村和杜瓢村。李明得了病，胸悶喘不上氣，后胸又像刀子犁著一樣疼，但他堅持去了工地。因為搬了過重的膠泥，李明突然昏倒在地，眾人急忙圍上去，并將他送到了公社醫院。第二天焦裕祿召開了會議，要解決百姓溫飽問