紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

故弄玄虛 瞞騙大臣 因乾隆仍下落不明，和珅與紀曉嵐唯有繼續故弄玄虛以瞞騙朝上大臣；乾隆與岳金枝風花雪月，卻發現她右手缺一指，欲問原委她卻支吾以對。另一邊廂，和珅表示不惜一切傾力營救乾隆，袁洪表態支持。 袁洪受命找修慶討價還價，更示意修慶所綁之人非等閑，要求先放人但終不果，只能攜同乾隆所寫詩句回府復命。 和珅進退兩難，只得往找紀曉嵐，卻見他與紅蓮學說書言談甚歡；和珅直斥其非反引來各人忍唆不禁。二人決定先放花娘，再由刑部便衣跟蹤，以查出乾隆所在，不料卻被逃去無蹤。另一方面，得岳金枝相助，乾隆與她逃至林間；不料被追兵重重包圍，乾隆欲藉表露身份脫困，但無情冷箭卻呼嘯而至…… 為保紅蓮安危，紀曉嵐假裝她已遭害，陸琳瑯與杏兒更于府中設喪，以平各方疑慮。乾隆獲釋回宮，輕撫岳金枝遺下的古琴黯然神傷。袁洪交出罪證名單，獲和珅保證滿箱財寶轉交其父后，接過匕首自行了斷，事件終告落幕。

和珅怒斥紀曉嵐把荔枝弄丟，紀曉嵐卻倒打一耙，說和珅對杜小月有非分之想，最后二人不歡而散。 荔枝與任草木聊到芊芊的身世，任草木說自己是為了完成自己死去東家的心愿才帶芊芊來到京城的，希望芊芊能當上茶狀元。 皇上故意在軍機處刁難紀曉嵐，并拿和珅做榜樣，接著又去四庫館找和珅的毛病，又拿紀曉嵐作比較，二人爭執不休，乾隆暗喜。 紀曉嵐、和珅來到九州茶鋪，二人互相埋怨，紀曉嵐覺察到自己似乎上了皇上的當，于是跟和珅商量對策。最后二人商定，和珅幫紀曉嵐處理軍機處的事，紀曉嵐則幫和珅處理四庫館的工作，二人一拍即合。紀曉嵐偶然間在茶鋪碰見了荔枝，荔枝說自己很快就回府。 和珅在府中熬夜續寫紀曉嵐的鬼故事，杜小月看完之后覺得寫的一無是處，和珅虛心接受，準備重寫，杜小月有點佩服和珅。 紀曉嵐回和府，被縣令陶大寶遇見，陶大寶誤以為紀曉嵐是和珅，求紀曉嵐幫忙，紀曉嵐心中暗喜，把荔枝叫出來，荔枝從陶大寶的口中慢慢了解到和珅的為人。 和珅把續寫的故事拿給芊芊看，并稱這是和珅所寫，芊芊大罵和珅寫的文章爛，準備去和府教訓和珅，這時杜小月闖入二人交手，芊芊跑掉，和珅卻稱自己什么人也沒見到，只見杜小月一個人在練武，杜小月還以為自

以情謀功 煽風點火 紀曉嵐謂和珅勿以情謀功，賽花紅語帶相關，直言如今方知和大人，不悅離去。乾隆往找賽花紅，但見一改初衷指人不用娶，物可任拿走。和珅找琳瑯煽風點火，促使與杏兒大鬧胭脂鋪，紀曉嵐將計就計，命二人押入城西大牢。 群妃見太后促將胭脂代還乾隆，成妃獻計謀解決；琳瑯至牢中見馮海，說明證人已死；而和珅得知事態，驚覺不妙下與乾隆、紀曉嵐同往大牢，卻見琳瑯牢中歌舞，紀曉嵐指不好意思出面，求和珅代為放人，卻被琳瑯嘲諷之余堅拒不出，更逼乾隆要放馮海。 另一方面，賽花紅分別約紀曉嵐、和珅、乾隆三人子時相見，以一注香為限，要各人親書真心話，打動其芳心者為勝，三人互不相讓，胭脂鋪卻突遭縱火，三人成功逃生，卻不見賽花紅。 胭脂鋪被燒成廢墟，賽花紅生死未名，乾隆命活要見人死要見尸；回宮太后主動說出放火一事險殺乾隆，乾隆明言以情干政者死。乾隆復往牢中，琳瑯要求乾隆同放馮海，獲乾隆應允，更一同回府，狀甚親密，紀曉嵐見之大驚。

宮中傳出風言風語，說皇上夜逛青樓，乾隆覺得可疑，為什么自己的行蹤誰都知道。 在紀府紀曉嵐受不了杜小月和崔公子的卿卿我我，獨自一人出門，杜小月讓崔公子暗中監視，紀曉嵐為了查案又來到昔日的青樓，經過調查才知道宅子原來的主人就是梅海泉，但如今梅海泉一家已經被滿門抄斬，聽說只有一個小孩逃過一劫。 杜小月跟隨崔公子的指引來到青樓，把紀曉嵐抓個正著。紀曉嵐百口難辨，只好逃走，不敢回家的他只好在春緣樓門口睡著。 乾隆、和珅沒有管睡在一邊的紀曉嵐，又進入春緣樓。二人心不在焉，沒有心思工作，最后被老板娘攆出。 紀曉嵐硬著頭皮回到紀府，杜小月拳腳相加，并讓崔公子訓斥紀曉嵐。紀曉嵐忍無可忍，終于把查案的真相告知杜小月，杜小月聽不進去，沒想到崔公子反應很大，忍住眼淚請求紀曉嵐為梅家做主。 乾隆不經意間燒著了梅姑娘的詩詞，但卻鬼使神差的發現了一絲線索。和珅找到當年陷害梅海泉的同謀伊爾泰，伊爾泰承認當年確實是丟失了一個小孩，和珅在盤算梅姑娘的身份。劉全提出最近有一個年輕人經常出入紀府，和珅讓伊爾泰把此人抓住。 乾隆從貴喜的口中得知，自己的行蹤一直被太后的人監視，皇上心中有數，讓貴喜準備一下，自己打算去西山寺吃齋念