一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動請纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會坐以待斃，他加緊活動，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

春光明媚、風(fēng)和日麗。這一日，皇上帶群臣在新修的望春園中游樂。眾人為討皇上歡欣，爭相作詩聯(lián)句，極盡祥和頌揚(yáng)之辭。獨(dú)紀(jì)曉嵐別出心裁，以竹板詞譏諷修建此園是勞民傷財(cái)?shù)牟涣x之舉，招來殺身之禍。 法場之上，紀(jì)曉嵐依舊談笑風(fēng)生。幸得太后出面，才保住了這位正直的良臣。皇上見惹慪了太后，在和的勸說下決定下罪己詔，以挽回事態(tài)。 和以恩人自居，亮相法場。紀(jì)曉嵐明知無性命之虞，頗有閑情與之調(diào)笑，并以“罪己詔”調(diào)侃皇上，使皇上答應(yīng)自我流放三個(gè)月，以服其罪。 紀(jì)曉嵐索性得寸進(jìn)尺，向皇上索取其手中朝夕不離的折扇，作“尚方寶劍”，其目的是為營救因查望春園被誣陷的洪御史。但如何牽著皇上的鼻子，讓他聽從自己的安排，往曲陽縣走上一遭呢？受街頭一打卦者的啟發(fā)，紀(jì)曉嵐計(jì)上心頭，愁眉頓消。 小月救出受父牽連、淪落青樓的洪御史之女洪霞。洪露出逃中不小心與獨(dú)行夜市的紀(jì)曉嵐相撞。紀(jì)拿的那反皇上的折扇被洪霞拾得，而洪霞佩戴的母親贈物恰好又為紀(jì)曉嵐收起。

假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個(gè)伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個(gè)綽號：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個(gè)人不問尊卑、素服簡出，為向哪個(gè)方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過手腳，眾人自然直奔曲陽。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會苦中求樂，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時(shí)不時(shí)領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點(diǎn)，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個(gè)所做的飯菜亦有等級差別。

小芳自首，表示自己殺死了姐姐。紀(jì)曉嵐責(zé)怪小月擅自將海升之事告訴小芳，將事態(tài)嚴(yán)重化。貴寧、賈三光天化日要劫走香兒，香兒在廝打中不慎撞死。當(dāng)聽說逃走的打手是長了四指的任五，紀(jì)曉嵐豁然開朗。得知小芳就是昔日選秀時(shí)大鬧順貞門的人，乾隆派紀(jì)曉嵐和綿恩重審小芳。小芳公堂之上自欖罪責(zé)，紀(jì)曉嵐讓海升與其對質(zhì)，海升與小芳爭相認(rèn)罪，紀(jì)曉嵐與和珅陪乾隆去戒臺寺。方丈受紀(jì)曉嵐委托。將李二原本為一村夫野漢，卻因得到官宦輔佐而搖身一變成為活佛的真相告知乾隆。紀(jì)曉嵐發(fā)現(xiàn)任五藏匿在此。在豆腐坊無意中得知黃豆受潮發(fā)芽的力量足以頂動石頭而得出佛像破土而出是因?yàn)橥林新裼悬S豆的結(jié)論后，紀(jì)曉嵐找到綿恩，讓其派兵捉拿李二以及任五。

新科狀元祝軍豪不減書生本色，在覲見萬歲的盛宴上，不畏權(quán)勢，仗義執(zhí)言。面對別有用心的和蓄意挑釁，軍豪表現(xiàn)得鎮(zhèn)定從容，有理有據(jù)不卑不亢，博得眾人的好感。此番和刻意刁難，是他的兒子豐紳殷德亦在此次科試中榜上有名，但卻只是第二名榜眼，故而處處給軍豪難堪，務(wù)求豐紳殷德大出風(fēng)頭。小月為軍豪鳴不平，自告奮勇上臺與豐紳殷德比試武功，偏偏卻引起豐紳殷德注目，一見傾心。 小月不避羞澀，主動向軍豪求愛，二人情好日蜜。莫愁卻心懷苦澀，自漢命薄，不能與心上人朝朝夕夕相處。太后受和挑唆，將一肚子慪火遷罪于紀(jì)曉嵐，莫愁萬分內(nèi)疚，不忍再連累紀(jì)氏名聲，悄然出走。 豐紳殷德對小月產(chǎn)生莫名好感，因父親阻撓，每日借酒澆愁，魂不守舍。頗有犢子之情的和無奈決定忍受預(yù)料中的難堪，找到紀(jì)曉嵐門上向小月提親。不巧的是，瘋瘋癲癲的三姑也闖了進(jìn)來替軍豪說謀。