"1935年，程嘉樹在美國求學(xué)，而祖國正遭受磨難。當(dāng)時(shí)日本侵略者正大肆鼓噪華北五省自治，意圖全面控制中國。同年12月9日，北平數(shù)千學(xué)生舉行抗日示威游行，掀起了全國抗體救國高潮。1936年5月，日本開始增兵華北，日本華北駐屯軍駐扎盧溝橋。1937年7月初，程嘉樹乘坐輪船回到了闊別六年的北平，再見到父母親和哥哥，他們彼此都心情雀躍。另一邊，母親花錢讓人給女兒林華珺做了一身衣服，讓她穿著這身衣服去觀看北大清華籃球友誼賽，順便把清華的葉潤名請回家吃飯。父親程道襄讓程嘉樹好好準(zhǔn)備，留在國內(nèi)報(bào)考清華。程嘉樹倒也不是非要回美國，只是不想自己的人生被父親安排，哥哥程嘉文苦心對他說了幾句話，令程嘉樹無言以對。程嘉樹按照父親的要求，去清華拜訪了在清華大學(xué)圖書館當(dāng)圖書管理員的表姐方悅?cè)荩瑫r(shí)去探望了在清華物理系讀書的摯友畢云霄，還觀看清華和北大之間舉行的一場籃球友誼賽。畢云霄摔倒，程嘉樹代替他打一場，只是球賽還沒結(jié)束，就有同學(xué)急匆匆地過來告知眾人，日軍把虛彈演習(xí)變成了實(shí)彈演習(xí)，已經(jīng)在長辛店開炮了。那一天，群情激憤，如火山爆發(fā)，程嘉樹和清華北大的同學(xué)們一起上街發(fā)傳單，去市政府請?jiān)福途彀l(fā)生了激烈沖突，結(jié)果被

新館正門外，民眾們徹夜聚集在一起，恩彩、丹兒和奉順把飯團(tuán)分給這些受傷的人，這個(gè)舉動(dòng)讓鄭名秀很生氣，炳值在一旁察言觀色。鄭名秀見到仁主向仁主要求關(guān)照他們，其中說到關(guān)于世子的事情，仁主心中很是不滿。西侯代表高層官員在民眾面前宣讀了發(fā)言，但這卻讓奉順更加覺得不滿，這時(shí)被恩彩發(fā)現(xiàn)的勇兒一直覺和他們倆之間是命運(yùn)的安排。

佟鐵軍希望CKD公司拿出足夠的誠意，給為紅星公司更換成最新型的設(shè)備，而且還按照以前的價(jià)格，談判代表丹尼滿口答應(yīng)，他對佟鐵軍刮目相看，沒想到佟鐵軍對行情如此了然于胸，佟鐵軍用英語回答他的話，明確講明中國已經(jīng)不是當(dāng)初閉關(guān)鎖國的落后狀態(tài)，希望和CKD公司長期合作，雙方相談甚歡，當(dāng)場簽約。陶春龍對林海燕漸生情愫，想向林海燕表明心意，他練習(xí)了很多遍，才鼓足勇氣去找林海燕。唐美香特意等在醫(yī)院門口，把手絹還給林海寧，邀請他看電影表示感謝，林海寧婉言謝絕。佟鐵軍請李總和小朱來丁富強(qiáng)的面館吃飯，還親手做了肉夾饃，李總和小朱大快朵，李總感謝佟鐵軍的鼎力相助，佟鐵軍愿意為了三分廠肝腦涂地，他們把酒言歡。下班以后，陶春龍來辦公室找林海燕，他手捧鮮花想向林海燕表白，林海燕趕忙岔開話題，讓他把鮮花放到會(huì)議室，馮戰(zhàn)花正好來找林海燕，林海燕連連解釋這束花是用來布置會(huì)議室的，讓陶春龍拿過去，陶春龍只好照辦。為了撮合陶春梅和林海寧，馮戰(zhàn)花和馬長順精選了電影“紅高粱”，就買了兩張電影票，林海燕感謝馮戰(zhàn)花的精心安排。唐美香下班回家，在街角和一個(gè)男人撞個(gè)滿懷，男人倒地不起，嘴里還吐著白沫，唐美香嚇得六神無主，林海寧去電影院路過

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內(nèi)心復(fù)雜，既感動(dòng)又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學(xué)生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務(wù)必要想清楚究竟是要現(xiàn)在趕赴戰(zhàn)場，還是將來學(xué)以致用、報(bào)效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學(xué)們想清楚。雖然學(xué)校不反對同學(xué)們參軍，但報(bào)效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當(dāng)兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關(guān)于葉潤名的決定。雖然還有不少同學(xué)鼓吹參軍當(dāng)兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學(xué)業(yè)，裴遠(yuǎn)之相信他一定可以成為一名優(yōu)秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結(jié)局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應(yīng)該都會(huì)支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個(gè)指南針?biāo)徒o羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅?cè)莸热擞懻摚M織上會(huì)盡力給參軍的學(xué)生們提供幫助。就在即將

樹林中史青把刀指向跪著的西侯，這是一枝梅和孔葛說的話被史青聽見，另一方面，過了些日子，勇兒擅自確定西侯的所在的地方并前往，在濟(jì)州島見到西侯的炳值第一次吐露了心聲，這讓西侯很驚訝。