甘露寺（上）

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時擔心工藤的小蘭找也找到這里，為保護小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門辦案的毛利小五郎，聽說有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來是董事長女兒谷晶子被綁架，在管家承認了自己是犯人且沒有同伙后，卻再次有人打來威脅電話……

曹操（鮑國安飾）得龐統的連環船之后心情大好，春風得意的準備對東吳發起總攻。在總攻前，曹操下令設宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩。次日曹操登上連環船，左右謀士提出連環船需防火攻，但曹操并沒有納諫。這時周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對陣，假意敗給連環船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環船。突然一陣北風吹過，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

政歸司馬氏

曹操（鮑國安飾）收到蔡中（李小舟飾）、蔡和（李化飾）的通信，決定探聽虛實，以防有詐。蔣干（周舟飾）請命，想戴罪立功。周瑜（洪宇宙飾）與魯肅（曹力飾）商議破曹良策，非龐統的連環計不可，但是苦無機會。正巧蔣干來到，周瑜大悅，蔣干被周瑜關到西山庵。庵內蔣干遇到龐統（祝士彬飾），龐統欲投奔曹操，蔣干為之引薦。二人離開東吳，龐統來到曹寨，觀看了曹操的水軍操練。龐統向曹操獻計，將曹軍的戰船用鐵鎖相連，這樣士兵在甲板上行走就如同在平地上一樣平穩，方能解決北方士兵不適應水戰的難題。徐庶（翟萬臣飾）看破龐統的連環計，卻未告之其他人。曹操聽信龐統計策，命人將戰船用鐵鎖連了起來。