Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節(jié)。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險境。

I Only Have Eyes For You：死去學(xué)生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據(jù)了Sunnydale高中。