袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

局長和文市長給秦鶴年聽完了廖杰的演講，一起分析廖杰最后的那幾句詩，秦鶴年記得他曾經教過廖杰一首詩，那次楊之亮替他擋了槍，事發后社會輿論紛紛譴責，楚軍更是群情激奮，結果莊廷鳳被革職，廖杰被提了上來，不過還是沒趕上打仗。那個中秋節后廖杰從前線回來看秦鶴年，廖杰說不能不遵守上峰的命令，保密局也只是為了排除秦鶴年身邊的特務而已，可秦鶴年眼睜睜看著楊之亮替自己擋了子彈，當然不肯信保密局的說辭，也不忍心看著千千萬萬的中國人因為內戰死去。秦鶴年教了廖杰一首中秋的詩，表示為了阻止內戰可以豁出性命，一個軍人最高榮譽是止息戰火，但當時的廖杰認為要想迎來和平只有消滅共軍這一條路，秦鶴年一氣之下把他趕走了。錢參謀帶人翻來覆去地找廖杰那幾句詩的出處依舊沒有進展，這時收到了保密局復電，說調了兩位博文學士參與破譯，并且把結果告訴了他。廖杰這首詩結合前線戰局，似乎廖杰在向他們報警，秦鶴年想起第十兵團有蔣的嫡系，也就是說第十兵團真正鼓噪開戰的不是楚軍，而是蔣的嫡系，廖杰因此受制于人，他真正想要的是和平。廖杰其實是想告訴秦鶴年，橫江大堤影響到下游的安危，他想讓他了解實情，廖杰所派的特使也許就在那輛火車上。錢參謀看完詩的分

錦衣衛和官兵已經待命山下，準備把山宗一網打盡。山宗眾人逃去，袁承志和安劍清展開激斗。袁承志最終因為經驗不足，被安劍清暗算，受傷后跌落下山崖，發現了金蛇郎君夏雪宜藏身的山洞，得到金蛇劍、金蛇錐、武功秘笈和藏寶圖。半個月后，袁承志已經熟悉了金蛇郎君的武功。和山宗等人的南京約期將至，下山途中遇到搜山的錦衣衛，以及尋寶的棋仙派門人張春九和汪禿頭。袁承志被下三濫的迷香放倒，但是金蛇郎君安放的鐵盒毒箭和書頁毒藥卻替袁承志殺死了敵人。

眾人對推舉新盟主，各有己見。相持不下。袁承志見眾人意見紛紛，唯恐擔心各路英豪因為爭奪七省武林盟主，不但不能結義，反而弄巧成拙，相互廝殺。袁承志因此心情郁悶。青青見袁承志酒席上不懂推辭，灌了不少酒，特意為袁承志泡好濃茶醒酒，卻久等不見人來。坐臥不寧，起身，前去尋找袁承志。阿九聽到泰山眾人議論造反，心情不安。程青竹體諒阿九的處境，提議明天護送阿九下山。但阿九卻借口擔心程青竹傷勢，不愿下山。

蘇文謙和曹科長、歐陽湘靈陪小雪過了生日，小雪許了三個愿望，希望秦紫舒的眼睛能早點治好，希望蘇文謙能多回來陪她，第三個希望爸爸能夠早點回來。氣氛有些尷尬，秦紫舒忙掐了小雪一把。蘇文謙說自己最近可能都回不了家了，曹科長打圓場說想請他做塑像師，得知他們是警察小雪和秦紫舒很驚訝。曹科長告訴小雪，他會通知報社登上一個假新聞就說曾思過死了，這樣蘇文謙就安全了，無論任何人問起她蘇文謙去哪兒了都要按照他的話說，小雪答應了。方校長讓水母組休息，接下來的任務交給他們，池鐵城顯然很不滿，一把用叉子傷了崔九的手，崔九生氣不已卻又不得動彈，方校長見狀也認慫了，立刻收回了剛才的話讓水母組作為這次行動的主力。一開始曹科長真的以為蘇文謙是小雪的親爸爸，問過秦紫舒后才知道他是小雪父親的朋友，曹科長很好奇他的親爸爸是誰，蘇文謙說小雪還沒出生她爸爸就犧牲在抗日戰場上了，為了不讓小雪傷心才瞞著她。這些年蘇文謙對小雪比親爸爸都親，曹科長也覺得他很不容易。曹科長不知道的是，三年前小雪幫他從陰霾中走了出來，是小雪影響了他，如果不是小雪他根本不可能有今天，小雪是蘇文謙的天使。蘇文謙給小雪留下了給秦紫舒治療眼睛的藥，耐心囑咐她用量，把