"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉騰沖去執行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰備物資，主要用于制造武器。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當的商人，他否認和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發現。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

許晶晶看到康爸爸被推在輪椅上的一幕連忙追過去，康爸爸也不得不坦白了自己的病情，還叮囑她不能告訴康家偉，他心思很重，不能在高三的關鍵時刻讓他分心。許晶晶被這件事煩的頭疼，見到徐母時反而漏了餡，徐母大發脾氣后，回到家把家里砸了個稀巴爛，徐婧婧見狀很是崩潰，她早就不喜歡芭蕾舞了，她有自己的思想，也不想為徐母未完成的夢想而活。許晶晶父母得知這件事嘆了口氣，沒想到康爸爸得了肝癌，這個消息又把他們嚇一跳。許晶晶覺得學習沒有家人重要，但是許晶晶父母理解康爸爸的苦心，不讓她告訴康家偉。第二天，康家偉和高湛講述著昨天有多驚心動魄，許晶晶卻心不在焉游離在外。許晶晶的藝考成績出來了，一家三口圍在結果面前誰都不敢拆，最后是許母拆開了結果。藝考總分222，許晶晶的成績大有希望，一家人開心極了立馬出去吃火鍋慶祝。康家偉看到許晶晶發成績松了口氣，連忙拿出了復興之路大學自主招生名額公示給許晶晶看，這下他們終于可以上同一所大學了。康母得知康爸爸的病情后，決定立刻回國照顧他。王佳瑤考了兩百三十分卻依舊每天悶悶不樂，許晶晶很想去找她聊聊，被康家偉攔了下來，說把一切交給時間。王佳瑤坐在操場發呆，倪大鵬坐在她旁邊。王佳瑤從小時

梁文權沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權通知葛琳的機會。葛琳趁亂發出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

池田來到總力社，邀請梁文權和葛琳一同前往。臨出發前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。