走麥城

劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的勸說而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國(guó)君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢(shì)毫無懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說。孫權(quán)聽罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國(guó)人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說張溫深知安國(guó)之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國(guó)。趙云連勝之時(shí)，蜀國(guó)南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

曹睿病重，封曹爽為大將軍，急招司馬懿還朝，行托孤之事。進(jìn)貢魏王禮物，都先由曹爽挑選完，剩余不好之物才送于宮中?；阜短嵝巡芩?，要小心司馬懿。曹爽派人去試探司馬懿是否真的生病，被司馬懿猜到，佯作病得很嚴(yán)重。曹爽信以為真，不聽桓范提醒其中有詐。司馬懿趁曹氏兄弟都去狩獵，起兵叛亂。桓范將大司馬印偷偷運(yùn)出城去。司馬懿消除了曹爽等人的兵權(quán)?；阜囤s來，出計(jì)讓曹爽調(diào)動(dòng)外地軍馬，討伐司馬懿。司馬懿又派人傳話曹爽，只是消除他的部分兵權(quán)，沒有其他之意。曹爽只想要家人和錢財(cái)，不愿討伐司馬懿。司馬懿教導(dǎo)兒子，要籠絡(luò)人心一統(tǒng)天下。曹爽等人被司馬懿以謀反之罪除掉。司馬懿病逝后，其兩個(gè)兒子將朝政專斷。

周瑜（洪宇宙飾）設(shè)計(jì)殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）設(shè)計(jì)，氣得舊傷復(fù)發(fā)，在柴桑養(yǎng)病。孫權(quán)（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）為荊州牧，本想引起曹操和劉備的爭(zhēng)端。但是曹操（鮑國(guó)安飾）反而表奏周瑜為南郡太守，意圖讓孫劉兩家在荊州開戰(zhàn)，坐收漁利。周瑜設(shè)計(jì)假借攻打西川以換荊州，乘勢(shì)殺劉備。諸葛亮早已看破，將計(jì)就計(jì)，反而再氣周瑜，周瑜身亡。

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）觀將星隕落，便在帳中為自己禳星延長(zhǎng)壽命。司馬懿觀將星失位，懷疑諸葛亮病了，便命人去偷襲、試探。魏延慌亂中跑入諸葛亮禳星之帳中，導(dǎo)致主燈熄滅。諸葛亮深知自己命在旦夕，給劉禪寫最后諫書，并自己平生所學(xué)，著成兵書，傳給了姜維。諸葛亮知道自己死后，魏延會(huì)反，給楊儀一個(gè)對(duì)付魏延的錦囊。劉禪派李?？赐T葛亮。諸葛亮交代李福，自己所用之人，讓蜀王不能輕廢，交代楊儀依計(jì)對(duì)付司馬懿可安全退兵。司馬懿得知蜀軍退出五丈原，便領(lǐng)兵去追，將木雕的諸葛亮看為真人，又以為中計(jì)，慌張撤回，后得知諸葛亮真的死了，便班師回朝了。魏延燒毀戰(zhàn)道，預(yù)謀造反。楊儀和馬岱依照諸葛亮遺言，殺掉了魏延。蜀國(guó)舉國(guó)悲痛。