董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無(wú)辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國(guó)安飾）丁原等人反對(duì)董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說(shuō)服呂布來(lái)投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對(duì)，董卓不顧反對(duì)，進(jìn)軍長(zhǎng)安，垂簾聽(tīng)政。

煮酒論英雄

移駕許都

作為火影的兒子，博人并不開(kāi)心。忙碌的鳴人連他的生日都無(wú)法到場(chǎng)，雖然一副不在乎的樣子，但博人卻非常在意父親的關(guān)注?？煲^(guò)生日的妹妹非常期待父親能夠趕回來(lái)，為了妹妹的愿望博人和父親做了約定。博人一行這次的任務(wù)只是追捕盜賊，但在昏暗的坑道內(nèi)木葉丸發(fā)現(xiàn)了本該被完全消滅的白絕。

曹操（鮑國(guó)安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計(jì)讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識(shí)破沒(méi)能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計(jì)。劉備帶人討伐南陽(yáng)城，袁術(shù)知道后起兵10萬(wàn)去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個(gè)大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營(yíng)寨，兵馬損失極多，落了個(gè)無(wú)家可歸。呂布用計(jì)收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計(jì)晏請(qǐng)劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計(jì)與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。