Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個(gè)外國(guó)交換學(xué)生，但是等來(lái)的卻是對(duì)Xander情有獨(dú)鐘的吸食精氣的木乃伊。

Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺(jué)地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。

Consequences：Faith對(duì)自己上周的失手，并無(wú)悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開(kāi)始和黑暗一方聯(lián)手。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。