皮連法到顧家賓館調查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對顧曼婷產生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅決不肯跟皮連法發生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又數東北三省的民眾反抗最強烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產黨，他一直想跟共產黨聯絡，卻總是找不到共產黨。為了響應全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調查虎太君死因，湊巧進入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進房的時候，馬六藏到了衣柜里面。一個洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，

盧亞蒙原本打算贖出殷如豹與顧家興，卻身陷困境被皮連法扣留。橫山打算治顧家興的罪，趁機殺一殺殷巨濤的銳氣。日方曾派人上門邀請殷巨濤管理偽軍，殷巨濤斷然拒絕了日方的合作協議，橫山心懷不滿，打算殺雞儆猴，讓殷巨濤意識到跟日本人做對，沒有好下場。西尾看問題比橫山更深遠，反對橫山公然與殷巨濤撕破臉，殷巨濤勢力強大人脈寬廣，是天津有頭有臉的人物，日方一旦與殷巨濤結下過節，等同于與天津的大部份大人物結下仇恨，因此，日方得罪了殷巨濤，無疑是自掘墳墓。而且西尾奉信華人制華的方案，始終認為由中國人管理中國人才是明智之舉，日本人坐享其成才是最聰明的選擇。西尾打算與橫山一唱一和，橫山負責與殷巨濤敵對，西尾負責做調解人，博取殷巨濤的好感。盧亞蒙、殷如豹、顧家興被日方押往城外執刑，董樂暗中帶領一伙手下，侍機營救三人。顧曼婷到警局找皮連法，帶來了父親準備的十根金條，皮連法貪得無厭，企圖財色兼收，提出娶顧曼婷為妻，否則他堅決不為顧家興三人說情。顧曼婷雖然急切想救回哥哥顧家興，但不愿意委曲求全嫁給一肚子壞水的皮連法。橫山將顧家興三人押到城外的樹林，命令手下人開槍擊斃兩個犯人，顧家興三人在槍聲響起的時候低頭閉上眼睛，以為

王雅琴指示手下，要趁著梅、劉兩家互相斗時，及時出擊，爭取炸毀二十四道拐和鋼架橋。蘇貴被調查，有些害怕，提出離開。可王雅琴不但不準，還另給了他一個任務。王雅琴命令蘇貴和坂田接力發報，茍延康被這不同地點的發報信號搞昏了頭。日本軍部同意派出大批轟炸機，對鋼架橋和二十四道拐進行轟炸。梅松前去約翰處求援。約翰要給他炸彈，梅松說光有炸彈沒有用，最好請陳納德將軍派飛機來，攔擊日本轟炸機。果然，日本轟炸機到來，但梅松已經做好了準備，地面上高炮攻擊。陳納德也派出了飛機，擊落了日軍幾架轟炸機，日軍的攻擊再一次失敗。

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時，王雅琴接到報告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當，他同時對張強等手下說，守衛道路和橋梁的兵力一個都不許調動。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

茍延康的軍統監聽站再一次聽到可疑信號，但沒有查到發報地點。茍延康對梅松說，這個信號出現一次，晴隆就會發生一次大事。梅松感覺到，日本人想對即將建成的鋼架橋下手了，便加強了橋梁周圍的警戒。果然，夜幕降臨，王雅琴的手下潛入到鋼架橋附近，對警戒實行火力偵察。