毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

袁孫仲壽等人已知阿九公主身份，提醒袁承志不可忘記復父仇、殺崇禎的大義。要袁承志揮劍斷情絲。袁承志點頭答應眾人。京城庫銀接連被盜，崇禎震怒。眾公差無法破案交差。請出已退休的單鐵生。單鐵生一方面請自己的好友安劍清幫忙查案，一邊自己悄悄在京城查訪。發現袁承志等人進京。他誤以為此事乃袁承志等人所為。故想送禮請求眾人高抬貴手，給眾公差一口飯吃。袁承志表明，并非自己所為。袁承志和青青前去法場拜祭父親，痛哭一場，更下定殺崇禎、報父仇的決心。

袁承志等人來到程青竹地盤，各路人馬恭敬迎候程青竹，程青竹卻對袁承志恭敬有加，令其他人頗感不解。阿九見安劍清等人詭秘謀劃，誤以為安劍清仍在計劃追捕袁承志等人。阿九特意設計，不許眾人離開。安劍清只得命令密探繼續密切注意，隨時再探再報。切勿打草驚蛇。歸辛樹夫婦為追趕押車進京的董鏢師，一路快馬疾馳，趕奔保定府。袁承志率眾人登門拜壽，孟伯飛雖然因泰山上爭奪盟主之事，心中不快。但袁承志態度謙和，出手大方，真誠以待，終于，使孟伯飛心中稍覺釋然。

非禮乘客的無妄之災通了天，榮耀不但執照被吊銷，還成了過街老鼠，處處受人嫌棄和排擠。榮耀最失意的時候，反而得到建成的安慰，兩人竟也成了好朋友。 為了幫榮耀洗脫罪名，可欣和俊豪不約而同地跟蹤芳芳，兩人發現芳芳和Esther來往，再次審問，芳芳依然堅稱遭榮耀非禮，俊豪無奈。 知道俊豪為父親的事苦惱，Irene竟然以和可欣分手為條件，愿意為俊豪解決榮耀面對的困擾。俊豪見Irene故態復萌，痛罵Irene不知自愛，Irene不悅，拂袖而去。 漢良決定在新加坡大施拳腳，還口口聲聲要和可欣一同創業，可欣無意間得知漢良回新完全是因為美國生意失敗，更知道漢良是因為美國女友棄他而去，才回來癡纏自己，終正式和他攤牌。漢良不死心，依然要贏回可欣的心。 阿嬤的死讓Irene對可欣更生誤會，她在眾黨羽的煽動之下，竟以縱火和報假案擾亂治安。警方在榮耀率領的守望小組協助下，逮著了蓄意縱火的大頭。Irene再次被請去問話，存心戲耍可欣的她，背著俊豪囂張的對可欣宣戰，可欣氣惱，不知情的俊豪卻依然為Irene說好話。 Irene意猶未盡，竟然破壞魚店，美珍也因此受傷入院。就在可欣義憤填膺之際，不料暗地里和王威交往甚密的可娟

俊豪在餐廳外當著可欣的面向Irene攤牌，Irene竟然灌殺蟲劑自殺，Esther為此大罵俊豪沒良心。俊豪得知Irene在自己被拘留期間，負傷奔走，甚至向志光獻身，一時又狠不下心，再次陷入優柔的感情之中。 王鋒率眾圍剿售賣盜版光碟的集團，從拼圖中發現幕后主腦竟是麻將館詐騙案的主謀－輝哥。王鋒上門查案，機靈躲藏的輝哥對王鋒緊緊的追捕產生了濃濃的敵意。王鋒不察，依然以拼命三郎的姿態追查嫌犯。 俊豪領教過Irene的歇斯底里，言語間暗示自己只把Irene當妹妹，Irene心碎，深信若沒有可欣，俊豪一定會全心對待自己。俊豪被Irene苦纏，可欣也面對了漢良的再次追求，可欣性格直爽，斷然拒絕漢良的好意，漢良不死心，依然努力挽回失去的感情。 榮耀因為在醫院責罵Irene拖累俊豪，引起Esther的不滿。Esther竟然利用表妹芳芳制造乘搭德士遭非禮的假象，陷害榮耀以替Irene報復。Irene不知俊豪為父親的事奔波，反而猜疑俊豪是因為可欣沒有來醫院探望自己，阿嬤見Irene為俊豪失魂落魄，終抱病上魚店找可欣。 阿嬤請求可欣成全Irene，可欣坦言感情事不能勉強。阿嬤苦求不得要領，抱病離去，可欣關心