手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

曹節聽說哥哥要和劉平打仗的事情后夾在中間很是為難，她主動向劉平請罪，自責自己是罪人的妹妹。劉平從來沒有怪罪過曹節，他溫和的扶起跪在地上的曹節，他安慰曹節這不是她的錯，無論發生什么自己都不會傷害她。劉平打算去見見曹丕，曹節也想去勸說哥哥放棄抵抗，可是被劉平拒絕了。曹節見此也不再勉強，她勸說劉平走之前去見見伏壽，其實她早就知道伏壽還活著了，但是害怕曹操知道后會對伏壽不利才一直瞞著劉平。劉平守在城門上與城下的曹丕對峙，劉平并不想兩方最終鬧到兵戎相見的地步，他請求曹丕單獨與他聊一聊，曹丕同意了。等到曹丕獨自來到城墻上后，劉平屏退了眾人。曹丕跟劉平說起曹操生前的遺愿，若上天愿意給他十年，他愿意與劉平合作平定天下。曹丕自知沒有父親的胸襟和氣魄，所以需要更大的權利才能實現夢想，他跟劉平之間注定有一戰。劉平跟曹丕分析形勢，他們之間無論誰輸誰贏中原都會陷入諸侯混戰的局面，到時候曹操一世的心血就不保了。劉平直白的問曹丕需要權力是為了實現夢想還是只是想要滿足他自己的野心？曹丕也不知道自己要的是什么，他告訴劉平，他這一生都在求得曹操認可，只有勝者才有拯救萬里河山的資格。劉平問曹丕是否有信心可以打敗自己，曹丕告

一身便裝，顧基召來那幾位曾經在陳大光手下的幾位長老。鴻門宴一事已經過去了一年多，陳大光已死，小丁貓自然也不會待見他們。酒桌宴席，顧基開門見山，這次把他們叫來，是看在他們寶刀未老的情況下，給他們一個重新翻盤的機會。舉杯痛飲，眾人達成一致，決心聽從顧基的安排。獨身一人返回租界，顧基又來尋找無心。幾句寒暄，他將無心帶來隱蔽飯店。幾口酒喝下，顧基坦言白川凜根本沒有死，反而比之前更加強大。白川的家族又和日本人有聯系，這可不是一年前的時候，無心一人就可以與其單打獨斗了。銅鏡，幾杯酒下肚，顧基艱難開口，作為說客想替白川拿走蘇桃手中的銅鏡。無心自然不會答應，表情不滿的起了身，他明明看見白川被式神咬死，顧基的話如今讓他備感迷茫。兩兄弟險些反目成仇，一個遵守自己之前的原則，另一個則替日本人做事。無心憤憤的離開，回到旅館，便看見蘇桃兒給他留下的字條兒。蘇桃原來是找狐貍大白來了，餐廳歌聲四溢，大白亮喉，蘇桃在鋼琴前彈奏，一幅多么和諧的畫面，卻被突然到來的無心打破了。與大白吵嘴，無心強硬的態度堅決不允許蘇桃在這里工作，強拉硬拽，他硬是把蘇桃帶離餐廳。剛一出餐廳門口，小丁貓的人就將他二人接走。原來小丁貓早有耳聞，

因蘇父一事，蘇桃無心二人鬧得很不愉快。以后蘇桃出門，必須要有無心的陪伴。蘇桃不以為然，裹被蓋面，不愿意理會無心。顧基神秘會見小丁貓，小丁貓調查了孟姓商人的身份，那孟姓商人只是一個傀儡，這批鴉片真正的貨主是榮亞商社，一個新興的家族商社。榮亞商社乃為滿洲最大勢力，背后肯定是有日本軍方支持，否則這個姓孟的癟三兒根本就沒有實力拿下這批貨。這位姓孟的商人知道這是塊肥肉，陽奉陰違，故意從中間加價，想要從中獲取利潤。小丁貓送給顧基一箱金條作為誘餌，想讓他成功拿下孟姓商人手中這批煙土。舞廳中的孟姓商人倒是熱得自在，妖嬈舞女獻歌聲，美酒陪伴度時光。顧基蒞臨，直言不諱的說出了孟姓商人欺騙榮亞商社，在這批煙土上重新加價，想要從中獲取利益的事情。戳穿了他的目的，這孟姓商人變得語無倫次。小丁貓送給顧基的那箱子誘餌擺到桌上，孟姓商人顫顫巍巍的打開，滿箱子耀眼的金條讓他失了魂魄一般，連連答應了顧基的要求。于第二天清晨，在酒樓中讓顧基和日本陰陽師白川見了面。旅館內，蘇桃想要為無心洗衣服，在無心褲兜里殘碎的報紙上，竟然發現了收尸人莫名死掉。蘇桃懷疑起來，她覺得無心可能認為蘇父是連環殺人兇手，所以想利用她抓到蘇父。她立刻

司馬懿在街上與伏壽說起了唐瑛，伏壽感嘆，司馬懿如此癡情，為了唐瑛追到了鄴城，唐瑛非常幸福。司馬懿卻說起了劉平，他告訴伏壽，劉平比自己用情專一的多。司馬懿告訴伏壽，等他們拿到密信，就可以戰勝曹操，獲得河北的仕子和大臣，還可以救出呂姬。伏壽直言是一石五鳥，她想要趁機殺了曹丕，因為她看出曹丕日后必定會對劉平構成威脅。司馬懿告訴伏壽，當初放出曹丕，是為了利用他跟甄宓的關系取得密信。為了劉平，司馬懿與伏壽達成了共識，事成之后會殺了曹丕。伏壽勸告司馬懿以后不要把劉平當成弟弟，因為劉平已經越來越像一個皇帝了。任紅昌與曹丕幾個人在劉平住處商量大事，曹丕拿出了甄宓給他的手帕，任紅昌打算通過這個信物混進袁府，取得袁紹的印信。曹丕不解劉平為何要袁紹印信，司馬懿解釋劉平是打算帶著受聚賢令號召而來的仕子們一起離開。曹丕看著伏壽，他并不相信司馬懿的話，但是還是表面答應了。曹丕偷偷問任紅昌，此次前來郭嘉會不會派人接應，但是任紅昌告訴他，自己是獨自前來，所以一切只能靠他自己。司馬懿告訴劉平，曹丕并不全信自己說的話。劉平問司馬懿是否要對曹丕動手，他感激曹丕路上對他的照顧，勸告司馬懿不要對曹丕動手。司馬懿離開驛館前，曹丕