The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Revelations：Faith的新守護(hù)者來到鎮(zhèn)上；當(dāng)小隊(duì)里的人發(fā)現(xiàn)Buffy隱瞞了Angel回來的事實(shí)時，Buffy有麻煩了。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊(duì)拋棄了，他開始結(jié)交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。