張作霖請(qǐng)了日本人菊池武夫給張學(xué)良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學(xué)良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來(lái)看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬(wàn)大洋聘請(qǐng)菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖?cái)[弄著趙春桂留下的小皮箱，張學(xué)良說(shuō)鑰匙在逃跑時(shí)弄丟了，張作霖?zé)o意中打開了箱子，發(fā)現(xiàn)里面沒有趙春桂生前放進(jìn)去的八萬(wàn)銀票，要張學(xué)良交出來(lái)，說(shuō)這是隊(duì)伍的軍餉，張學(xué)良不承認(rèn)自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學(xué)良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統(tǒng)一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學(xué)良回家摸出自己藏起來(lái)的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學(xué)良打個(gè)圓場(chǎng)，誰(shuí)知回家卻不見張學(xué)良，原來(lái)張學(xué)良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學(xué)良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學(xué)良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學(xué)良在鐵嶺下了火車，無(wú)意中看見張學(xué)良傷痕累累的屁股，難受不已，張學(xué)良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來(lái)找自己。表嫂送了張學(xué)良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟

案情分析會(huì)上，因人影庫(kù)并未丟失任何東西，這令在場(chǎng)的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點(diǎn)促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開始。來(lái)新疆后，白寶山的計(jì)劃一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)，他覺得很窩火，從不喝酒的他和關(guān)天明喝了個(gè)一醉方休。正當(dāng)兩人喝得臉紅脖子粗時(shí)，竄門回來(lái)的謝玉敏興高采烈地說(shuō)，她從劉傳榮女兒處聽說(shuō)烏魯木齊市有個(gè)邊疆賓館。想不到這里竟是一個(gè)異常活躍的邊貿(mào)市場(chǎng)，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢做倒匯生意。新的作案計(jì)劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！

張學(xué)良回來(lái)告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過張學(xué)良對(duì)此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時(shí)間長(zhǎng)得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來(lái)見張學(xué)良，總領(lǐng)事說(shuō)如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說(shuō)皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無(wú)法遵守沒有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無(wú)法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對(duì)他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國(guó)民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說(shuō)他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢(shì)靜觀其變。張學(xué)良緊急召開軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表

大概是覺得謝玉敏知道得太多的緣故，白寶山?jīng)Q定將謝殺掉。然而，當(dāng)白寶山深夜將謝玉敏引到事先挖好的土坑前時(shí)，他動(dòng)了惻隱之心，也許他覺得這個(gè)女人還有利用價(jià)值，他放棄了殺謝玉敏的打算。根據(jù)徐水案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)提取到的腳印推斷，罪犯身高應(yīng)在1.72米左右，在案情分析會(huì)上，劉維震修正了摸排條件。這給參加摸排的同志造成很多困惑，事實(shí)上也正因?yàn)檫@一身高條件的變化，使調(diào)查工作走了許多不必要的彎路。誰(shuí)能想到白寶山的腳和身高并不成比例呢？

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。