毛澤東親自審問(wèn)俘虜?shù)拇ㄜ娷姽佟Q定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來(lái)召開臨時(shí)會(huì)議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來(lái)帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過(guò)浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長(zhǎng)。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過(guò)赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開了扎西會(huì)議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來(lái)宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長(zhǎng)江。遂急調(diào)國(guó)民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢(shì)，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

蔣介石在重慶密切注視紅軍的動(dòng)向，認(rèn)為紅軍反復(fù)無(wú)常是陷入絕境，下令在古藺地區(qū)收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結(jié)。毛澤東突然下令揮兵東進(jìn)，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽(yáng)親自指揮。四渡赤水后，紅軍開始實(shí)施整體戰(zhàn)略的第二步：把滇軍調(diào)出云南。劉伯承命紅九軍團(tuán)佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團(tuán)隱蔽行軍南下，迅速進(jìn)抵烏江。紅軍主力迅速抵達(dá)烏江，因敵軍防范甚嚴(yán)，紅軍在狂風(fēng)暴雨中搶渡烏江成功。為掩護(hù)主力向云南急進(jìn)，紅軍佯攻貴陽(yáng)，迫使蔣介石下令調(diào)距離貴陽(yáng)最近的滇軍主力孫渡救駕。當(dāng)孫渡率滇軍趕到貴陽(yáng)，我紅軍主力隱蔽集結(jié)，只派少數(shù)部隊(duì)向東活動(dòng)。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團(tuán)會(huì)師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來(lái)，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進(jìn)。

與此同時(shí)，可張國(guó)燾遲遲不過(guò)草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國(guó)燾進(jìn)行斗爭(zhēng)。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭(zhēng)取陳浩昌支持中央北上的方針。張國(guó)燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過(guò)草地，南下阿壩，與左路軍會(huì)師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說(shuō)去三軍團(tuán)開會(huì)。毛澤東使出金蟬脫殼之計(jì)，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺(tái)向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺(tái)的出使無(wú)異于一場(chǎng)攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營(yíng)發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動(dòng)和整軍備戰(zhàn)的時(shí)機(jī)！札木合等人對(duì)王汗不滿，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽(yáng)汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實(shí)行突然襲擊，鐵木真被迫將營(yíng)地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險(xiǎn)，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。 王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開王汗，投奔乃蠻。

在中央政治局會(huì)議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場(chǎng)，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對(duì)。雖然毛澤東闡述了他的理由，會(huì)場(chǎng)上仍無(wú)人表態(tài)。周恩來(lái)不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報(bào)證明：毛澤東反對(duì)打鼓新場(chǎng)是正確的。經(jīng)過(guò)討論，建立了以毛澤東、周恩來(lái)、王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)指揮紅軍的行動(dòng)。中央紅軍在鴨溪按兵不動(dòng)十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊(duì)向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準(zhǔn)備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個(gè)師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢(shì)防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺(tái)轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺(tái)鎮(zhèn)為與紅四方面軍會(huì)師進(jìn)行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來(lái)為實(shí)施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動(dòng)機(jī)密”的要求。