成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過(guò)一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。

中央紅軍改編為陜甘支隊(duì)，一舉突破川甘邊界的天險(xiǎn)臘子口。在哈達(dá)鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會(huì)師的消息，提出向陜北前進(jìn)。張國(guó)燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開(kāi)了卓木碉會(huì)議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續(xù)留在四方面軍做爭(zhēng)取四方面廣大指戰(zhàn)員的工作。 陜甘支隊(duì)終于到達(dá)陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發(fā)，翻山越嶺，渡江涉水，走過(guò)了兩萬(wàn)五千里，英雄作戰(zhàn)，打敗了敵人，使毛澤東及其中國(guó)共產(chǎn)黨人贏得了中國(guó)。長(zhǎng)征是戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡。"

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱(chēng)汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶(hù)的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車(chē)軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

艾長(zhǎng)安把廠里的廢舊零件拿來(lái)給戰(zhàn)友修車(chē)，戰(zhàn)友詢(xún)問(wèn)他是不是真的不想留在華汽了，在連隊(duì)時(shí)，大家就在傳，小武的犧牲是在軍車(chē)打不著火的時(shí)候，所以從前線下來(lái)，艾長(zhǎng)安的手連打火的動(dòng)作都不敢做，他是連隊(duì)最優(yōu)秀的汽車(chē)兵，戰(zhàn)友不希望艾長(zhǎng)安因?yàn)檫@件事而受到影響，更不能成為他離開(kāi)華汽的理由，艾長(zhǎng)安故作鎮(zhèn)定地?cái)Q了一下車(chē)鑰匙，稱(chēng)他完全不是因?yàn)檫@些，而是真心想出去闖一闖，可是，離開(kāi)戰(zhàn)友后，艾長(zhǎng)安的手仍然有些發(fā)抖。回到華汽廠家屬區(qū)，艾長(zhǎng)安就是一個(gè)活寶，東拉西扯的，鄰居們都沒(méi)把他當(dāng)成外人，艾長(zhǎng)安跟葛母聊了一會(huì)兒，聽(tīng)到楊會(huì)計(jì)在拉手風(fēng)琴，馬上跑過(guò)去趴著門(mén)縫聽(tīng)個(gè)過(guò)癮，這時(shí)，沈夏回來(lái)了，艾長(zhǎng)安急忙攔住她，說(shuō)等葛太平加班后一起喝一杯，沈夏還在為艾長(zhǎng)安打架的事生氣，賭氣地說(shuō)自己沒(méi)工夫。楊母吐槽廠里不發(fā)工資，連楊薇薇去西安玩的錢(qián)都沒(méi)有，楊會(huì)計(jì)小心翼翼地提到存折里的錢(qián)，楊母怒目相向，讓他不要打那個(gè)錢(qián)的主意，隨后她提醒女兒離艾長(zhǎng)安等人遠(yuǎn)一點(diǎn)，說(shuō)他們連驢都偷，楊薇薇自然明白母親的意思，她當(dāng)即表示，自己和他們就不是一路人，更不可能喜歡上他們。艾陜北回家后詢(xún)問(wèn)艾長(zhǎng)安為什么弄廢舊零件，艾長(zhǎng)安告訴他是給戰(zhàn)友修車(chē)搞運(yùn)輸，艾陜北又教訓(xùn)起他打架的事，艾