"1948年4月，共產黨西北野戰軍發起西府戰役，圍攻西北重鎮寶雞，國民黨因此被迫放棄延安。南京國防部二廳軍事技術處處長俞北平正在家中整理儀表，準備去趕去清城的火車見道濟銀行董事長張瀚民 ，去拿自己女兒徐丹妮放在他處的五線譜譜紙。卻不料張瀚民被南京國防部二廳特別調查處處長鄭翊查出是共產黨潛伏在南京的特務，鄭翊當天便帶人來到道濟銀行，見張瀚民不在，便挾持了道濟銀行的接待員，欲通過她逼問出關于共黨的信息。正在這時，俞北平恰好打電話來道濟銀行找張瀚民，這讓鄭翊不由得懷疑俞北平是張瀚民的同黨。接待員在鄭翊的監控下，戰戰兢兢地接完了俞北平的電話。隨后，鄭翊向她詢問俞北平和張瀚民兩人交往細節，接待員不欲告知其信息。鄭翊見此掏出手刀，殘忍地刺穿了接待員的手心。接待員一時間痛不欲生，哀嚎連連。與此同時，俞北平整理好了儀表要出門，正好遇到了樓下等待著他的岳父，南京國防部二廳副廳長徐文正。俞北平一直在徐文正的授意下，同張瀚民有生意來往，而此時張瀚民被查出是共產黨，徐文正便提醒俞北平跟張瀚民及時撇開關系，免得淌入渾水。而道濟銀行的接待員在鄭翊的嚴刑逼供下，終于屈服，告訴他們共產黨特務相約于今日下午一點在九號公

徐文正先解決了黨國的事，下令讓林沖暫停軍務，并釋放林莎，再同安德森商談吳昆才的事，他對安德森作保證，絕對會給美方一個交代。“比基尼”計劃至此徹底破產，俞北平總算完成了自己的任務，心中雀躍。南京接到美方的情況通報后，鄭介民下令讓徐文正解決好此事。徐文正質問鄭翊為何不能同俞北平合作，而鄭翊則仍堅持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。為了驗證“趙先生”行動是否存在，徐文正動用了安插在中共的特務，年畫。怎料年畫早已被中共控制，她向徐文正發來密電確認了趙先生行動的存在，這讓鄭翊難以辯解。最后，徐文正暫停了鄭翊的職務。俞北平回到住所，卻面臨著徐詠儀的責難。徐詠儀將讓偵探監控得來的照片攤開在俞北平面前，決定今天要在俞北平處得到個答案。無奈之下，俞北平道出林莎是好友張翰民的女兒，而這些照片不過是在談工作。但這答案并不能讓徐詠儀信服，最后徐詠儀決定去父親那邊住幾天，來平復下心情。而兩人的談話被徐丹妮全程聽到。俞北平為防萬一，告訴徐丹妮不要將方才他和徐詠儀的對話說給別人聽。林莎被林沖從特調局接出。在車上，林莎勸林沖落地繳械，不要再為黨國這注定滅亡的政權沖鋒陷陣，林沖卻不認同。隨后，林莎告訴林沖俞

吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時間的隱忍后，吳昆才終于爆發，潛逃而出。他經過考慮后，決定轉而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結案事件時，行政處處長宋強趕來向她報告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴命宋強將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計劃脫不了關系，但從鄭翊處確認此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯簽訂的秘密協議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護下，重回調查局。鄭翊和俞北平聯手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對國民黨方早就監控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對他還有很深的懷疑。與此同時，安德森為保吳昆才，決定于明日發布公告，將吳昆才上調到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發熟睡。在給她蓋毯子的時候，俞北平無意間看見了

孫德利認為張炳坤不適合參與黑索金行動，鄭翊只道讓他做好自己的事。這時，張炳坤進來，告知鄭翊共產黨已經上鉤，正在到處查探黑索金設備，鄭翊見計劃即將得逞很是高興，嚴令張炳坤抓住這一條線。俞北平通過推理覺得黃春水那批黑索金線索很大可能就在自己所處的小白樓里，通過對小白樓的仔細搜查，他果真發現了黃春水所留下的線索。與此同時，他也發現黑索金無疑是鄭翊給共黨情工人員設的局，目的便是要挑起美軍對共產黨的戰爭。共黨的危機就在眼前，俞北平急于同組織聯絡，告知組織他發現的線索。而這時，組織高層因對俞北平仍處在懷疑中，而無法回應俞北平的要求在一番商討后，高層們都同意了謝楠提出的讓林莎去試探俞北平的主意。共黨得知清城黑市的金三手上有張日軍倉庫圖紙，對黑索金設備的尋找很有幫助，便派情工人員前去同金三做交易。怎料，此事是鄭翊設給他們的一個局，鄭翊早早便帶人潛伏在圖紙所呈現的那個倉庫里，準備殺共黨特務一個措手不及。眼看共黨便要踏入圈套，好在俞北平識破了此局，并及時趕到破壞了鄭翊的部署。鄭翊雖表面上對俞北平為此事的行動沒同俞北平報備而道歉，但心里深深懷疑俞北平的共黨身份。 隨后，俞北平的手下姜平來同鄭翊匯報俞北平的近

鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所