楚使回國(guó)，秦國(guó)出爾反爾楚王大怒要攻打秦國(guó)，陳軫獻(xiàn)策割地秦國(guó)聯(lián)秦攻齊，方能解決楚國(guó)北境之危，昭陽(yáng)讚賞，楚王發(fā)對(duì)并下令攻打秦國(guó)，誰(shuí)言止戰(zhàn)便處死。秦國(guó)揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛(wèi)氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛(wèi)氓向秦使賠罪，衛(wèi)氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要?dú)⑺捞訆J的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國(guó)女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請(qǐng)求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國(guó)勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對(duì)抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營(yíng)。嬴駟接見馮高，馮高識(shí)大體愿意為秦國(guó)赴死。張儀舉薦魏章為主帥對(duì)抗楚國(guó)老將屈丐。魏章與屈丐約戰(zhàn)，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。

嬴蕩向嬴駟請(qǐng)罪，魏紓求情，嬴駟生氣導(dǎo)致病情發(fā)作，魏紓嬴蕩第一次見到嬴駟發(fā)病恐慌。嬴駟找來(lái)張儀、嬴疾商議廢太子之事，兩人皆不同意廢了嬴蕩。太子設(shè)宴，嬴壯與魏冉搭話，魏冉向嬴壯挑明，如有人動(dòng)手欺負(fù)羋八子，自己絕不會(huì)善罷甘休。羋八子考慮到嬴稷的處境不去見羋琰但讓楚使帶些錢財(cái)給他，叮囑讓羋琰離開秦國(guó)。義渠駭?shù)弥d琰在秦國(guó)，便來(lái)尋，羋琰見到義渠駭勸諫義渠駭不要反秦，義渠駭斥責(zé)羋琰讓羋琰留在秦國(guó)，等待時(shí)機(jī)復(fù)國(guó)。

楚王設(shè)宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對(duì)屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來(lái)勸。楚使得知張儀傷以養(yǎng)好，立即到府上取割地盟約，誰(shuí)知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國(guó)。齊楚都已退兵，但韓朋執(zhí)意要戰(zhàn)，犀首奉陪。夕陽(yáng)下戰(zhàn)后的兩軍戰(zhàn)場(chǎng)嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無(wú)心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無(wú)衣，探子來(lái)報(bào)蹇平為抵御義渠戰(zhàn)死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

莊嚴(yán)肅穆，群臣朝賀，嬴稷的登基大典還沒來(lái)得及開始，就被秦太后和嬴壯領(lǐng)著的秦王宗室弟子打斷了，他們以先王嬴蕩梓宮須先出殯為由阻止嬴稷登基，面對(duì)這樣的情況，羋王妃并未上前爭(zhēng)執(zhí)，而是平靜的看著秦太后表示愿讓嬴稷先為嬴蕩梓宮出殯后再行登基大典接受各國(guó)朝賀，加之此時(shí)的嬴稷正是少不更事的年紀(jì)，對(duì)秦太后亦有一片孺慕之情，而秦太后一心只想嬴蕩可以入土為安，見羋王妃母子態(tài)度如此誠(chéng)懇，秦太后終是不顧嬴壯阻攔同意了羋王妃的提議。先王出殯，新王登基，羋王妃也成為了羋王太后，與秦太后一起接受各國(guó)朝賀，此時(shí)韓國(guó)特使覲見，言明由于秦韓兩國(guó)互相毗鄰，而此時(shí)楚國(guó)卻圍困韓國(guó)，而韓亦多次向秦求援，秦卻不予理會(huì)，倘韓國(guó)被楚國(guó)攻破，那于秦國(guó)而言亦是有弊無(wú)利，秦太后此人并無(wú)政見謀略卻有著女人特有的心軟，聽聞韓國(guó)特使此言，便欲承諾出兵援韓時(shí)，卻被羋王太后打斷，她以豪放的言語(yǔ)以床弟之事打比方，告誡韓國(guó)特使，若無(wú)好處便要秦耗費(fèi)人力、物力、財(cái)力相助韓國(guó)，這是絕無(wú)可能的。但羋王太后此翻豪放的言論卻被秦國(guó)宗室視為妖言惑眾，尤以嬴壯為首，想讓秦太后以此為由助他榮登大寶，秦太后勸他以秦國(guó)為重，但嬴壯言之鑿鑿，以恢復(fù)王室正統(tǒng)為出師之名，說(shuō)服秦太后

太子奐反對(duì)韓國(guó)出兵，韓王不以為意堅(jiān)持出兵。嬴駟巡視軍營(yíng)，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營(yíng)。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰(zhàn)事為嬴華祥解為何其在觀澤戰(zhàn)敗。叁晉扣關(guān)函谷，秦閉關(guān)不出。陳軫要入楚，張儀說(shuō)服陳軫做秦國(guó)細(xì)作。秦國(guó)怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學(xué)堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀(jì)有此舉動(dòng)，學(xué)堂先生讚賞。