"在中國西南烏蒙山脈晴隆縣境內(nèi)，有一條戰(zhàn)備公路崎嶇而陡峭，其中最為艱險(xiǎn)的莫過于二十四道拐和盤江大橋。日本侵略者為掐斷東方戰(zhàn)場同盟軍的運(yùn)輸生命線，對它們進(jìn)行了無數(shù)次的瘋狂轟炸。為了保證這條運(yùn)輸線的暢通，何應(yīng)欽親自點(diǎn)將，任命剛從前線回來的團(tuán)長，實(shí)為地下黨員的梅松回他的家鄉(xiāng)晴隆擔(dān)任特派員，負(fù)責(zé)二十四道拐的保衛(wèi)工作。在又一次日軍轟炸過后，浮橋上混亂不堪，軍車、傷兵、難民擁擠不堪，嚴(yán)重阻礙了軍事運(yùn)輸。緊急關(guān)頭，梅松和他的副官張強(qiáng)趕到，制止了混亂。

皮連法到顧家賓館調(diào)查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對顧曼婷產(chǎn)生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅(jiān)決不肯跟皮連法發(fā)生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又?jǐn)?shù)東北三省的民眾反抗最強(qiáng)烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產(chǎn)黨，他一直想跟共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)，卻總是找不到共產(chǎn)黨。為了響應(yīng)全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計(jì)，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴(yán)重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調(diào)查虎太君死因，湊巧進(jìn)入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進(jìn)房的時(shí)候，馬六藏到了衣柜里面。一個(gè)洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時(shí)炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，

顧家興勸說盧亞蒙向日方屈服，只要盧亞蒙愿意投降，就能重獲自由。日本人如果抓到了女俘虜，通常會(huì)侵犯女俘虜?shù)纳眢w。顧家興擔(dān)心盧亞蒙被日本人侮辱，苦口婆心勸說盧亞蒙向日方服軟。盧亞蒙性格好強(qiáng)，不肯屈服在日方的威脅之下，她咬牙切齒看著顧家興，稱后悔當(dāng)初愛上了顧家興，如今在她眼前的男人已經(jīng)不是當(dāng)初那個(gè)男人，而是一個(gè)出賣國家的卑鄙小人。顧家興立了功勞，為日方擒獲盧亞蒙，西尾設(shè)宴慰勞顧家興，宣布任命顧家興為偵緝隊(duì)隊(duì)長，協(xié)助皮連法管理天津的治安。顧曼婷到警局找到哥哥顧家興，提出進(jìn)牢房看望盧亞蒙，顧家興架不住顧曼婷軟磨硬泡，同意顧曼婷去探監(jiān)。盧亞蒙神態(tài)憔悴，躺在牢房里面，倦縮著身子，如同被欺負(fù)過的孩子。顧曼婷進(jìn)入牢房，一臉痛惜注視盧亞蒙，雖然有心搭救盧亞蒙，但又無能為力，只能在語言上給予盧亞蒙關(guān)懷。顧曼婷從監(jiān)獄出來，被一伙身份不明的男人包圍，其中一個(gè)男人把顧曼婷帶到了一間房子里面。一個(gè)戴著斗笠的男人坐在房中，抬頭看向顧曼婷，此人原來是殷如豹。顧曼婷還以為自己遇到了打劫的土匪，如釋重負(fù)松了口氣，向殷如豹談起被關(guān)押的盧亞蒙。殷如豹得知顧曼婷見過盧亞蒙，情緒激動(dòng)，數(shù)落顧曼婷不想辦法救出盧亞蒙。顧曼婷一臉委屈，

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅(jiān)定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報(bào)信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰(zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車?yán)锩妗Ｎ魑才c法國代表在市政府談判，堅(jiān)稱皮連法的行為屬于個(gè)人行為，與日方毫無關(guān)系。法國代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會(huì)嚴(yán)懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚(yáng)言對法國租界停水?dāng)嚯姟ｋp方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報(bào)，日

美國人建好一個(gè)蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_起了篝火晚會(huì)，就在大家熱烈慶祝時(shí)，王雅琴派手下向水池投毒，一個(gè)孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應(yīng)。