保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報信，由此對保羅記恨在心。 張永昌對曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關(guān)，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實……

"木雅鍋莊主曲登的母親生命垂危，藏醫(yī)、中醫(yī)、西醫(yī)均回天乏術(shù)。為挽救母親的生命，萬般無奈之下，曲登只好接受他人的建議，以娶德吉的女兒為妾沖喜的方式來做最后的努力。妻子卓瑪傷心不已，帶著年幼的女兒康珠憤然回了娘家。 新婚之日，母親升天，接著發(fā)生了更大的災(zāi)難：妻子一家葬身火海，女兒康珠下落不明。原來德吉為使女兒央珍能夠得到金甲會首的地位，暗中加害卓瑪母女。李銀匠帶康珠外出游玩才躲過一劫。

就是王竹即將發(fā)現(xiàn)娟子和馮母的時候，王東海帶人趕到，打退了王竹，戰(zhàn)斗中娟子受傷了，不過她并不在意，而是繼續(xù)掩護(hù)群眾們撤退。馮德強(qiáng)這邊遇到一群偽軍和鬼子正在追殺鄉(xiāng)親們，為了保護(hù)鄉(xiāng)親們，他們不惜暴露自己引走了鬼子，馮德強(qiáng)和老起分頭逃走，不曾想他在這里竟然遇到了姜永泉，二人合力殲滅了這群鬼子，然而沒想到一個鬼子臨死前偷襲了姜永泉，致使姜永泉的腿受了傷。眼看著鬼子的追兵馬上就要趕來了，受傷的姜永泉不愿拖累馮德強(qiáng)，他讓馮德強(qiáng)先走，可是馮德強(qiáng)怎么能答應(yīng)，他把姜永泉藏了起來，然后只身引開了鬼子。在逃跑的路上，馮德強(qiáng)遇到了之前幫助過自己的大爺，此時大娘和他們的孩子已經(jīng)被鬼子殺害了，就只剩下大爺一個人，就在此時王竹帶人追了上來，大爺和鄉(xiāng)親們趕緊把馮德強(qiáng)藏了起來，沒想到王竹為了逼馮德強(qiáng)現(xiàn)身，竟然槍殺了大爺以及其他鄉(xiāng)親們，為了不讓更多無辜的人受到牽連，馮德強(qiáng)只能現(xiàn)身，就這樣馮德強(qiáng)被俘了。本來王竹就想就地槍決馮德強(qiáng)的，可是孔江子勸他要把馮德強(qiáng)帶回去向龐文交差，王竹這才沒殺馮德強(qiáng)，不過他并不想輕饒了馮德強(qiáng)，他讓人把馮德強(qiáng)拴在馬后面，自己策馬奔騰，想要折磨一番馮德強(qiáng)，沒想到馮德強(qiáng)用樹磨斷了繩子并且使王竹墜馬，兩個人

康定永昌茶莊張老板的兒子張金從國外回來，在回康定的路上與尼麥管家接的雍西相遇，途中他們被黑山打劫，綁架雍西要求三天內(nèi)拿一萬藏元來贖，張金挺身而出假稱是雍西丈夫愿作人質(zhì)，張金被洛桑帶走。 曲登不愿意拿錢贖人，準(zhǔn)備召集四十八家鍋莊的家丁一起攻打黑山，但是雍西掛念張金的安危求舅舅贖人。這時聽說此事的康珠闖進(jìn)來堅持要打黑山為洛桑報仇。 耿直善良的張金告訴洛桑他其實不是雍西的老公，他們只是萍水相逢的朋友，洛桑見張金是重情義之人不僅放了他還和他成為朋友。 曲登果然召集了人馬準(zhǔn)備攻打黑山，這時張老板趕來為保住兒子的性命求曲登讓他拿錢贖人。雍西和張老板一起到小客棧送錢，而康珠也讓多爾金準(zhǔn)備了人馬要獨自去打黑山，曲登得知后也帶人馬追來。

對于孔江子，娟子和馮德強(qiáng)都覺得他投靠過來的目的不純粹，姜永泉更能猜透孔江子的心思，孔江子以前當(dāng)偽軍的時候威風(fēng)慣了，來到抗日民主政府，他想要當(dāng)官，但是姜永泉肯定不能滿足孔江子的愿望，因為他還得接受組織的考驗。馮德強(qiáng)這次進(jìn)城，孔江子非常關(guān)鍵，因為馮德強(qiáng)一直考慮讓孔江子回到龐文身邊配合自己的行動，但是現(xiàn)在的孔江子還沒接受考驗，能否對馮德強(qiáng)產(chǎn)生幫助尚而未知。除了孔江子，在偽政府工作的呂錫文同樣是馮德強(qiáng)計劃成功的關(guān)鍵。于是馮德強(qiáng)來找呂錫鉛，正巧發(fā)現(xiàn)了呂錫文給呂錫鉛寄來的信件，從信上看，呂錫文對王官莊的事情一無所知，但是可以看出他對呂錫鉛這個弟弟很在意，因此馮德強(qiáng)想到了一個辦法，那就是讓呂錫鉛給呂錫文寫信坦誠自己成為了相馬的內(nèi)線，為了自保自己又發(fā)展了另一個內(nèi)線，這樣的話，就算謹(jǐn)慎的相馬就算讓呂錫文來指認(rèn)，為了保護(hù)呂錫鉛，呂錫文也不會揭穿馮德強(qiáng)的身份。娟子馬上就要和馮德強(qiáng)一起進(jìn)城執(zhí)行任務(wù)了，她沒敢把這件事情告訴給馮母，怕她擔(dān)心。此次進(jìn)城，娟子想用姨娘來掩護(hù)自己的身份，所以特意向馮母打探姨娘的信息。殊不知娟子的姨娘正是蟬子的母親，她和蟬子的哥哥嫂子不想背上漢J家屬的罵名，因此都不愿意讓蟬子跟楊振強(qiáng)在一