在塔里忽臺(tái)的挑唆與威脅之一，也速該原來(lái)的部眾紛紛離開(kāi)鐵木真母子，只有蒙力克父子對(duì)此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺(tái)，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場(chǎng)責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無(wú)間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺(tái)的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過(guò)程中結(jié)識(shí)了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對(duì)手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

吃完飯后，王琦瑤與康明遜在廚房的接觸，有干柴烈火之勢(shì)。程先生從挖煤突擊隊(duì)回來(lái)，突然病倒，瑪麗幫忙拿藥給程先生，在瑪麗的照顧下，程先生的病好了。自從上次提到麻將，嚴(yán)師母把麻將取出準(zhǔn)備往王琦瑤家的路上時(shí)，被嚴(yán)先生發(fā)現(xiàn)，責(zé)罵嚴(yán)師母不知世道。程先生被告知戶口得以移回上海，蔣莉莉來(lái)訪，告訴程先生，她懷孕了，程先生不由的替莉莉高興，喜上加喜。在瑪麗的央求下，程先生答應(yīng)了到學(xué)校去當(dāng)代課老師。嚴(yán)先生去北京出差后，嚴(yán)師母在薩沙的幫忙下，順利的取到被嚴(yán)先生鎖起來(lái)的麻將，四人開(kāi)始在王琦瑤搓起來(lái)，嚴(yán)師母異常興奮……

康明遜回家，去公園拍的照片，被明珊翻出，爭(zhēng)看照片上的王琦瑤。康家小孃孃來(lái)問(wèn)相親結(jié)果，看到照片，指出王琦瑤舊日上海小姐的身份。康家俱震驚。王琦瑤到康家打針。康家的氣氛僵硬，王琦瑤受挫冷淡康明遜，康明遜找到程先生，兩人喝酒談心。程先生知道了康明遜的最后態(tài)度，心中悲涼。 康明遜和王琦瑤到公園去商量，王琦瑤要這個(gè)孩子。薩沙來(lái)，王琦瑤對(duì)薩沙殷勤。程先生來(lái)看王琦瑤，心知王琦瑤賴給薩沙，吃驚。程先生陪王琦瑤去醫(yī)院。王琦瑤臨陣脫逃，程先生尋回平安里，王琦瑤告訴程先生決定把孩子留下來(lái)……

蔣介石在重慶密切注視紅軍的動(dòng)向，認(rèn)為紅軍反復(fù)無(wú)常是陷入絕境，下令在古藺地區(qū)收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結(jié)。毛澤東突然下令揮兵東進(jìn)，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽(yáng)親自指揮。四渡赤水后，紅軍開(kāi)始實(shí)施整體戰(zhàn)略的第二步：把滇軍調(diào)出云南。劉伯承命紅九軍團(tuán)佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團(tuán)隱蔽行軍南下，迅速進(jìn)抵烏江。紅軍主力迅速抵達(dá)烏江，因敵軍防范甚嚴(yán)，紅軍在狂風(fēng)暴雨中搶渡烏江成功。為掩護(hù)主力向云南急進(jìn)，紅軍佯攻貴陽(yáng)，迫使蔣介石下令調(diào)距離貴陽(yáng)最近的滇軍主力孫渡救駕。當(dāng)孫渡率滇軍趕到貴陽(yáng)，我紅軍主力隱蔽集結(jié)，只派少數(shù)部隊(duì)向東活動(dòng)。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團(tuán)會(huì)師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來(lái)，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進(jìn)。

躲在海島、生命垂危的對(duì)方國(guó)王聽(tīng)到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國(guó)王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開(kāi)舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬(wàn)軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛(ài)孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛(ài)孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。