朝中大臣爭(zhēng)相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營(yíng)，驚覺大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢(shì)力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長(zhǎng)，趙正亦心明大義。

魏之篡位大計(jì)展開，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對(duì)付趙正。魏主動(dòng)調(diào)查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動(dòng)提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說自己錯(cuò)怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說沒想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國人

江寧知府于振甲巡河途中發(fā)現(xiàn)靳輔，瞧著他一息尚存，生命無礙，繼而上報(bào)朝廷，奉詔遞解進(jìn)京。明相師爺匆忙趕來，自稱是依家主之命護(hù)送靳輔，恭恭敬敬的諂媚相引起于振甲內(nèi)心不滿，義正辭嚴(yán)回懟師爺。臨行前一夜，于振甲遭母親責(zé)備，獨(dú)坐房間反思自身，一念靳輔年邁頗為同情，不該有此婦人之仁，枉顧靳輔貪贓壞法的事實(shí)；二則聽聞圣意命他遞解靳輔入京，心中竟有竊喜，居然產(chǎn)生無恥的升遷之念；三是拒絕母親送給自己的雞蛋，欺心瞞騙之舉，當(dāng)真是禽獸不如。三省吾身過后，于振甲低頭細(xì)瞧，黑石子多于白石子，看來他距離圣人等同天地懸殊。正因這般失落，于振甲前往牢房探望靳輔，意外撞見師爺勸說靳輔寫下供詞，明珠愿在圣上面前替他洗罪。靳輔自認(rèn)對(duì)得起古往圣賢，家國法度，所以無處落筆。于振甲心生疑惑不吐不快，好奇靳輔身為巡撫威風(fēng)八面，偏要請(qǐng)纓治理黃河，落得如斯田地。然而靳輔實(shí)言回應(yīng)，并未取信于振甲，累累罪行成為他留給眾人的印象。趕赴京師路上，靳輔認(rèn)真研讀治河文章，連連感嘆妙極，奈何作者陳天一默默無聞，也不知是古圣留下的遺作，抑或隱士高人親筆著寫。于振甲嘲諷靳輔枉讀圣賢書，圣意難測(cè)還想著治理黃河，雖然他和靳輔觀念分歧較大，好在都是為國為民。

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對(duì)魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢(shì)力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請(qǐng)教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。