石敢當告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當走。石敢當表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實現幾個愿望，喬靈兒要求石敢當帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進去歇息，進山洞后，他發現里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發老頭過來告訴他，進來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發老頭名叫共工，哪吒想起來他是當年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當時看不慣天帝少昊，他認為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護麻衣

王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區就可以保持中立，江君玉一口答應。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰役。他命令李達、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向孫殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛立煌親自發電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛立煌出面調停，不但答應衛立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達成的協議宣布了調停結果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區。

破襲戰第一階段，八路軍百團參戰，戰果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

深夜喬靈兒因夢到白蓮花而驚醒，他走出房間來到海邊，看到一個中年男子在海邊等他。男子稱會帶他去見白蓮花，于是喬靈兒便跟他上了船。喬靈兒被他帶到一個孤島上，進入房間后喬靈兒便看到白蓮花躺在床上。白蓮花拽過喬靈兒，緊緊地抱住他想要與他進行房事。意識到事情的不對勁，喬靈兒趕緊推開面前的白蓮花并質問她到底是誰。隨即白蓮花消失，喬老爺又出現在喬靈兒的面前，喬老爺嘴上說著很想念喬靈兒，卻伸出獠牙要殺害喬靈兒，喬靈兒趕緊脫身并問他的真實身份到底是誰。面前的人變成了剛剛送他來島上的男子，后來又變成一個貌美的女神仙，女神仙名叫龜靈圣母，她知道喬靈兒是個大人物的法身，便想借他元神一用，她讓喬靈兒娶她，這樣元神的力量自然會到她身上。碧游在閉目養神間感知到喬靈兒被龜靈圣母抓走了，她趕緊追到島上。碧游趕到時，龜靈圣母正要碰喬靈兒。為保護喬靈兒，碧游與龜靈圣母開始戰斗，但碧游的功力不如龜靈圣母，很快她便被龜靈圣母擒住，還受了傷。碧游想出來抱住龜靈圣母自焚的方式同歸于盡，碧游讓喬靈兒記住，這世上還有一個女人愿意為他付出生命。這時東華帝君趕到孤島，他將碧游救出并用火燒死了龜靈圣母。碧游在東華帝君的治療下醒了過來，她睜眼

沁源圍困戰取得勝利，毛澤東發賀電說：模范的沁源，堅強不屈的沁源人民，他們為抗日戰爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風學習，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環戰法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰法。