范蠡，西施和鄭旦一起回去的時候碰到了可愛的小師妹小越女。清晨姬姜夫人叫夫差起床時夫差本還想再睡會，但姬姜提醒夫差越王勾踐殺害了父親后夫差立刻清醒。吃早飯的時候姬姜說自己父親說如果夫差繼承王位最該重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃過飯便去了伍子胥連早朝都沒有上。這讓滿朝文武對此有些意見。夫差和伍子胥說現在最重要的就是練兵，要練出一只精兵，霸王之軍來討伐越國。伍子胥告訴夫差已經幫他選好一們合適的人選了，伍子推薦的是展如。夫差把展如如來后要和展如比試一下。展如確實武藝高強，展如的一身武藝都是自己如悟。展如擔心自己的年紀和閱歷難當大將軍之職。夫差說自己親自點將有誰不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提議只是只擔任操練大將軍之職，請夫差另選一位德高望眾的老將軍做監軍。夫差和伍子都胥都認為達貢可擔此任。越國皇宮內明月公主見文種等人在皇宮內焦急的找著什么便問何事。文種告訴明月公主勾踐不見了。明月知道勾踐在哪。疇無余喜歡明月公主，兩人約定三天后在望月樓相見。，文種和勾踐夫人一起到了馬場看到勾踐還在馴馬，文種便讓靈姑浮去叫勾踐有要事相商。文種和勾踐說滿朝文武都在等他上朝呢，勾踐說現在最關心的就是范蠡。文

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。

秦施接到天航內部消息，尹志強已經被調去經營監督組當組長，而這個部門相當于企業的冷宮，如此看來，天航也不會再保護尹志強。與此同時，誠與慧也將尹志強的案子交給了助理律師。晚上，秦施和李黛、姚遙等人慶功，李黛由衷的敬佩秦施竟然可以和情敵把酒言歡。剛子給陽華匯報案情進展，秦施直接搶過剛子電話，詢問陽華對自己和姚遙的選擇，但是陽華的沉默讓秦施更加生氣。姚遙打算帶著兒子桑尼回澳洲，她將案子全權托付給了秦施和李黛。姚遙還打算帶著陽華一起離開，秦施堅定認為陽華不會和姚遙一起離開的。此時陽華來接姚遙，原來姚遙打算給秦施下一劑猛藥，想讓秦施能主動走向陽華。秦施看著陽華和姚遙一起離開，本裝作漠不關心，可最終她還是欺騙不了自己，可她追出去的時候，陽華已經和姚遙離開了。秦施落寞的獨自走在大雨中，看到大哥找來秦施終于抱著大哥痛哭發泄心中的委屈。次日一早，秦施從家中醒來，看到大哥二哥都在自己家中，原來昨晚兩個哥哥送她回來，擔心她照顧不好自己，才留宿在這里照顧妹妹。大哥看出秦施和陽華之間有問題，勸說妹妹不要被別人生活所展現的絕望嚇倒，那畢竟不是秦施自己的生活，她應該相信自己能找到屬于自己的幸福，而且人的幸福最終取決于

吳國大軍打來的消息越國已經收到。勾踐自己明白根本不敢和吳國硬拼。在大殿內勾踐問文種此戰如何打。勾踐根本不敢和吳國開戰但這個話又不能從自己口中說出來。文種懇請大王千萬不能親自上陣。下面又有靈姑浮配合他。勾踐命疇無余上陣，并讓鄭寅跟著疇無余。戰場上夫差親率大軍殺的越國節節敗退。疇無余在出發前去找了明月沒想到明月也去找了他。明月沒看到疇無余便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉交給疇無余。勾踐在帶領著其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進行，自己去拜見了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施的人也就是孫武的師弟。勾踐問師傅怎么辦，師傅和他說文種不是幾次給他指路讓他請范蠡出山，指責勾踐有眼無珠。師傅讓勾踐以后好好聽范蠡的話對他有好處。范蠡去見了師傅孫武，孫武知道范蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬劫不復。范蠡還想向孫武請教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經決定出山那自己便無話可說了。夫差帶領大軍到了夫椒，夫差把此戰定為夫椒之戰，在這里吳國遇到了最頑強的抵抗而越國的將領正是疇無余。疇無余知道此戰危險讓鄭寅帶著一隊精兵先行離去。鄭寅說自己答應過明月公主一定要疇無余，疇無余堅持讓鄭寅離去并讓他轉告明

伍子胥告訴達貢殺他不是為了某個人，是為了吳國的軍威。不能讓吳國的軍隊敗壞在達貢這種自私自利，居功自傲的庸才手里。伯嚭本已派人進宮求夫差救達貢一命，但伍子胥仍然沒有放過達貢。夫差才到半路伯嚭趕來告訴夫差伍子胥已經砍了達貢的頭，伯嚭雙手沾滿了鮮血告訴夫差這就是達貢將軍的血。夫差暈了過去。夫差躺在榻上。伯嚭，伍子胥和展如跪在地上。夫差心很善，這樣的治國治軍之道不是他想的，但跪下地上的伍子胥說了一句陛下敢忘殺父之仇嗎。西施要去范蠡的小屋替她守著，鄭旦想要陪同但小越女不答應說她剛剛還說陪自己上山呢。夫差在殿內不見任何人，姬姜在門外問夫差難道忘了勾踐殺了你的父親嗎?夫差出來后說想吃肉。一直吃素的夫差不但吃了肉，還要吃肉。夫差為了能離軍營近些搬到了行宮居住。夫差見到伍子胥為了吳國操勞至深夜仍在忙碌很是感動。明月公主一直等著疇無余，可勾踐在知道疇無余要去見明月公主沒讓疇無余去。等疇無余去到望月樓的時候只看到一個布娃娃被一把匕首刺在木欄上。明月公主失蹤了疇無余急著去找公主，可勾踐不讓，勾踐和疇無余不要把精力放在女人身上，女人好比夜壺用過就完了。范蠡回來了，在小院子里種滿了鮮花。范蠡說自己是為水性楊花而準