白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經(jīng)過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來。當(dāng)關(guān)天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認識了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

張學(xué)良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學(xué)良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識，國家出現(xiàn)了問題，每個人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀、加強訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學(xué)良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實戰(zhàn)，否則永遠沒有機會。清晨，張學(xué)良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密

張學(xué)良給已經(jīng)到達新民的郭松齡打電話，郭松齡卻讓韓淑秀接聽，張學(xué)良讓她勸郭松齡不要走絕路，否則走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整頓東北。韓淑秀只說了郭松齡對他忠貞不二，希望他能執(zhí)掌東北就掛斷了電話，張學(xué)良再打就無法接通了。郭松齡一路勢如破竹，張作霖被逼下野，他從銀行提現(xiàn)了銀元，令五姨太打包家里所有值錢的東西準備運到旅順。這時城北停電了，張作霖懷疑城內(nèi)兵變，命令立即打包細軟，將大小青樓潑上汽油一旦情況不對就燒光。韓麟春卻說郭松齡很在意日本的干政，可以從這方面入手置他于死地。張作霖去見了關(guān)東軍參謀長，日本方面表示可以提供幫助，但是若要合作必須答應(yīng)他們提出的五項條件，張作霖毫不遲疑的簽了字。在郭軍先頭部隊進攻奉天時，日本關(guān)東軍調(diào)來大批兵力，切斷郭軍后方，郭松齡電告日軍公使讓他不要干涉中國內(nèi)政。于鳳至好不容易打通了張學(xué)良的電話，她哭著說不敢相信這是真的，張學(xué)良說自己已經(jīng)仁至義盡唯有一決高下了，他接通了張作霖的電話，張作霖說全力支持他打。張學(xué)良不相信三軍團都聽郭松齡一個人的，他讓張廷樞印了一萬份說明真相的傳單，字字句句戳人心窩，馮庸親自駕駛飛機到巨流河對岸空投了傳單。郭松齡知道張學(xué)良是在跟自

由武警、巡警、刑警組成的混合編隊對天池風(fēng)景區(qū)進行了整整一天的搜山工作，但未發(fā)現(xiàn)任何重要的線索。經(jīng)調(diào)查取證，天池風(fēng)景區(qū)的無名尸為罪犯關(guān)天明。北京的于春陽認為是兩案犯因為分贓不均，北京人殺死了新疆人，他的這種分析得到了大家的一致認同。各條線索都在按部就班的向前推進，大量事實證明，白寶山即是該系列槍案的重大嫌疑人！而此刻的白寶山正和謝玉敏乘火車返往北京。

北京、新疆兩地公安協(xié)同合作，對新疆多處案發(fā)現(xiàn)場進行了詳細的勘察。通過大量的調(diào)查，罪犯作案時用的摩托車、撬杠、樹枝等重要物證依次找到，這給偵破提供了更多的線索。8月27日，公安部在新疆召開了京、新系列槍案偵察工作協(xié)調(diào)會，認定三地發(fā)生的九起案件系同一伙罪犯所為，并認定兩個嫌疑人一高一矮，高個為北京人，矮個為新疆本地人。新的摸排條件隨之建立：第一，與北京、新疆兩地有聯(lián)系的人；第二，嚴打以來的北京調(diào)犯；第三，有服役史或有服役史并能熟練掌握軍用槍支的人。工作重點縮小到十戶灘鎮(zhèn)，關(guān)天明、白寶山已開始走入警方的視野。恰恰在這時，專案組接到阜康市公安局的報告，報告稱天池風(fēng)景內(nèi)發(fā)現(xiàn)一具無名尸體，死亡時間應(yīng)為8月28日。