遵義會議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經驗與教訓。周恩來在發(fā)言中全力推舉毛澤東領導紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來負責軍事；取消三人團，仍由朱德、周恩來為軍事指揮者等決議。此時，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴重，周恩來向彭德懷交待作戰(zhàn)任務：此役關系遵義會議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開貴陽，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進發(fā)。郭電請劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時內趕到，潘佐的部隊不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報不準確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來遂派總預備隊干部團參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團打得川軍抱頭鼠竄。

有人把艾長安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長安的來意，他不準備見艾長安，還告訴伙伴們誰也不能搭理他，伙伴們詢問原因，他說沈總工去世了，罪魁禍首就是艾長安。艾長安等到晚上下班也沒看到徐弛，他只好窩在大門口的角落里，徐弛下班后看到已經躺在地上睡著的艾長安，他什么話也沒說，轉身騎車離去。半夜，天空下起了大雨，艾長安躲在角落里瑟瑟發(fā)抖，正在加班的徐弛有些過意不去，但他還是沒有出來?？撮T大爺見艾長安如此執(zhí)著，好心地把他叫進了傳達室，說他肯定不是騙子，但是一個瘋子。第二天，徐弛帶著艾長安送給他的鋼筆，想徹底了結與艾長安的糾葛，也沒打算把沈夏的去向告訴他，但艾長安憔悴的模樣和差點暈倒的狀態(tài)，最終還是讓徐弛狠不下心來，他把沈夏的去處告訴了艾長安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農村的祖宅，艾長安按照地址尋了過來，可是卻發(fā)現(xiàn)是鎖頭把門，負責治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機，艾長安追問母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說出來，還說天要下雨了，催促艾長安早點離開，艾長安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的

1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進來。老克臘被安排去整理舊書，聽著程先生對舊上海的娓娓道來，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴小弟感興趣，倆人開始談戀愛。嚴師母知道后，大驚。嚴師母匆匆來找王琦瑤，告知嚴小弟與薇薇在談戀愛。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國王一時拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領長春真人開導一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標，并為此付出了慘痛的代價。 此國國王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬軍隊守新都，十萬軍隊守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強了守衛(wèi)力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標是攻取對方邊界城市，同時親率中軍進攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊連續(xù)攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。

毛澤東親自審問俘虜?shù)拇ㄜ娷姽佟Q定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來召開臨時會議，宣布實施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負責殿后，掩護撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領導崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進。當走到雞鳴三省一帶，經毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負總的責任”。紅軍到達扎西，在這里召開了扎西會議。毛澤東總結了土城戰(zhàn)役失敗的教訓，周恩來宣布下階段任務。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調國民黨主力大部向川滇黔邊境推進。毛澤東審時度勢，走出一招絕棋：揮師東進，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。