Earshot：Buffy染上了讀心術，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發現有人要在學校進行大規模謀殺，她必須阻止這件事的發生。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。