曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊(duì)伍，推袁紹為盟主，聯(lián)合十七鎮(zhèn)諸侯討伐董卓。劉關(guān)張也參與了這次討伐。曹操、袁術(shù)等八路諸侯與呂布對(duì)峙于汜水關(guān)，呂布部將華雄殺得聯(lián)軍損兵折將。這時(shí)，擔(dān)任馬弓手的關(guān)羽請(qǐng)求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關(guān)張。八路諸侯乘勝出擊，劉關(guān)張三人合戰(zhàn)呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關(guān)上。

佐良娜滿懷期待來到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當(dāng)成了敵人，面對(duì)佐良娜的諸多疑問佐助卻用冷漠的態(tài)度搪塞了過去，這樣的結(jié)果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時(shí)擁有寫輪眼的敵人出現(xiàn)了，自稱宇智波信的敵人揚(yáng)言要復(fù)活曉，在鳴人和佐助聯(lián)手御敵的時(shí)候小櫻也趕了過來。

忍者學(xué)校的畢業(yè)考試就要開始了，筆試過后便是實(shí)技考試，各方面都很優(yōu)異的博人很輕視這次的考試，他認(rèn)為只要是考試就能輕松通過。實(shí)技考試開始了，監(jiān)考老師有志乃、木葉丸和紅豆老師，而六代火影卡卡西也親自到場，雖然老師們展示出了前所未有的威壓，但過于自信的博人卻并沒有當(dāng)回事兒。

最近一連串的事件牽扯出了根的殘黨，佐井在秘密研究所找到了線索。與此同時(shí)，早已清楚真正犯人是誰的巳月向博人透漏了消息，但博人卻怎么也不愿相信，因?yàn)椴倏v暗影的竟然是他們的班長堇。在遭到佐井抓捕時(shí)堇召喚出了鵺，狂暴的鵺勢必會(huì)給村子帶來災(zāi)難性的打擊，巳月接到的任務(wù)是殺掉堇從而停止鵺的活動(dòng)，面對(duì)這種局面博人又會(huì)做出怎樣的選擇？

蝶蝶和新希的比賽開始了，可以隨意控制鐵砂的新希擁有強(qiáng)橫的實(shí)力，蝶蝶即便使出全力也無法傷其分毫。下一場是鹿臺(tái)對(duì)戰(zhàn)博人，賽前鹿丸和手鞠囑咐鹿臺(tái)要取得勝利，本打算放棄作弊的博人聽到后改變了想法，善于運(yùn)用頭腦的鹿臺(tái)將博人逼入了絕境，不肯認(rèn)輸?shù)牟┤嗽俅问褂昧丝茖W(xué)忍具。