在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國(guó)進(jìn)行，很早前被稱(chēng)為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒(méi)有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因?yàn)閻鹤鲃《唤壠饋?lái)的他絲毫沒(méi)有反駁的余地。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的水路他們終于來(lái)到了霧隱村，誰(shuí)都不清楚在這欣欣向榮的外表下會(huì)不會(huì)還隱藏著不為人知的一面。

曹操（鮑國(guó)安飾）為除后患密謀要?dú)洌惖亲R(shí)破此計(jì)看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂(yōu)心忡忡。陳登獻(xiàn)計(jì)求北方袁紹出救兵以?shī)A擊曹操。袁紹生性?xún)?yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽(tīng)從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢(shì)，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識(shí)破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對(duì)方敵將。

單騎救阿斗

曹操（鮑國(guó)安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關(guān)羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關(guān)羽，送他新戰(zhàn)袍和呂布的千里馬，關(guān)羽感恩不已但執(zhí)意要回到劉備身邊，曹操深感關(guān)羽為真義士。袁紹與曹操一戰(zhàn)，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴(yán)重挫折的時(shí)候，關(guān)羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請(qǐng)朝廷、封關(guān)羽為漢壽亭侯，還專(zhuān)門(mén)鑄成一枚大印送給關(guān)羽。在隨后的戰(zhàn)斗中，關(guān)羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰(zhàn)斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關(guān)羽在曹操手下；不久，關(guān)羽也得知兄長(zhǎng)劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來(lái)的劉備親筆信，當(dāng)時(shí)就寫(xiě)了回信，由來(lái)人帶回。關(guān)羽把劉備兄長(zhǎng)的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來(lái)意，在大門(mén)上懸掛了回避的牌子，關(guān)羽一連去了好幾次，都見(jiàn)不到曹操。張遼也推托有病不接見(jiàn)。關(guān)羽知道他們的用意，就寫(xiě)了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來(lái)，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護(hù)送著兩位嫂夫人，向著官道進(jìn)發(fā)，去投奔劉備了。

班長(zhǎng)卷入“靈魂事件”受了傷，博人為此非常自責(zé)，唯一能看到黑影的他認(rèn)為自己要盡快解決事件，但這卻遭到了鳴人的反對(duì)。志乃老師出面肯定了博人的想法，鳴人看到志乃的堅(jiān)持后做出了讓步，鹿臺(tái)根據(jù)最近的情況開(kāi)始分析如何找出黑影。和他們猜想的一樣，在他們佯裝離開(kāi)郵局后操縱黑影的人物出現(xiàn)了。