諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）草船借箭使得曹操（鮑國(guó)安飾）損箭十五六萬(wàn)。連續(xù)的失敗使曹操極為惱火，所以采納了謀士建議的詐降之計(jì)，派遣蔡中、蔡和過(guò)江假降東吳，作為內(nèi)應(yīng)以通消息。周瑜（洪宇宙飾）將計(jì)就計(jì)讓甘寧（韓冬飾）、黃蓋（許福印飾）上演苦肉計(jì)，差使黃蓋去詐降曹操，讓闞澤前去曹營(yíng)通報(bào)消息。闞澤被擒于曹營(yíng)，將黃蓋的降書(shū)交給曹操，曹操不信并說(shuō)降書(shū)破綻百出，認(rèn)為這是周瑜使的苦肉計(jì)，欲殺闞澤。闞澤笑曹操自夸熟讀兵書(shū)，卻看不穿這其中的真?zhèn)危R澤為曹操解讀這其中有何玄機(jī)。曹操信以為真，以為闞澤與黃蓋真心降曹，欲賞賜闞澤，并遣送闞澤回江東與黃蓋接應(yīng)。闞澤回到東吳，于大帳內(nèi)與甘寧商計(jì)投曹之事，正巧引出了在門(mén)外偷聽(tīng)的蔡中、蔡和。

鄧艾（王洪光飾）會(huì)鐘會(huì)（管越飾）討論軍情，為了大局二人表面上和氣，鄧艾拿白旗一事譏笑鐘會(huì)，鐘會(huì)強(qiáng)忍下來(lái)。帳中鐘會(huì)詢問(wèn)鄧艾如何入川破敵，鄧艾給鐘會(huì)出了一計(jì)，走陰平小路，鐘會(huì)聽(tīng)后認(rèn)為此不可，覺(jué)鄧艾只是庸才，小路太兇險(xiǎn)，自己要走大路。鄧艾全部看在眼里，決定率領(lǐng)部隊(duì)走陰平小路。蜀道非常之險(xiǎn)，稍不小心便掉下萬(wàn)丈深淵，鄧艾歷經(jīng)艱險(xiǎn)通過(guò)蜀道，劉禪（魯繼先飾）急忙派大將諸葛尚抵擋，全軍覆沒(méi)，眾臣紛紛勸劉禪讓出成都，投降魏國(guó)。后主劉禪出城降魏，蜀漢滅亡。

劉璋請(qǐng)劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請(qǐng)劉備入川，因?yàn)閯湓缫延型滩⑹裰兄狻㈣耙蚺c劉備是同宗兄弟，所以不聽(tīng)諫言，開(kāi)城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計(jì)欲在酒宴之時(shí)讓魏延舞劍助興，實(shí)則是殺掉劉璋，進(jìn)兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時(shí)，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國(guó)太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計(jì)謊報(bào)吳國(guó)太身體抱恙。孫尚香中計(jì)，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。

周瑜（洪宇宙飾）向魯肅等人安排一定要輔助主公成就大業(yè)，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）推薦魯肅繼任己位。周瑜臨終前大呼“既生瑜，何生亮？”諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知周瑜死訊，他說(shuō)服劉備（孫彥軍飾）等人前去吊孝。小喬把周瑜佩劍贈(zèng)與魯肅，魯肅得知諸葛亮來(lái)吊孝，派諸葛謹(jǐn)前去勸回，諸葛亮謝絕，執(zhí)意要來(lái)。程普等人聞?dòng)嶎A(yù)謀殺害諸葛亮，魯肅向?qū)O權(quán)表明心意，不可殺諸葛亮。祭祀之日，諸葛亮痛哭前來(lái)，甘寧拔劍刺向諸葛亮，趙云出劍擊落甘寧之劍。魯肅命程普等人住手，要善待嘉賓。諸葛亮雙手捧劍于程普面前，程普無(wú)奈接下。諸葛亮來(lái)到周瑜靈前，痛哭中訴說(shuō)著周瑜一生的輝煌成就，自己也永遠(yuǎn)失去一位知己。小喬說(shuō)出周瑜遺愿：“孫劉交好，以抗曹操（鮑國(guó)安飾）。”權(quán)觀諸葛亮祭奠之情，對(duì)世間流傳公瑾與孔明不和之說(shuō)不再相信。諸葛亮臨別時(shí)告訴魯肅退曹之策，魯肅謝過(guò)，感到諸葛亮多情，而周瑜度量太窄。諸葛亮遇見(jiàn)龐統(tǒng)，留給他薦書(shū)，希望他來(lái)荊州。龐統(tǒng)經(jīng)魯肅舉薦去見(jiàn)孫權(quán)，孫權(quán)見(jiàn)他容貌古怪，未能重用。劉備見(jiàn)龐統(tǒng)前來(lái)，任他做縣令。三月后，張飛（李靖飛飾）前去視察，看龐統(tǒng)三月不理政事很是氣憤，后觀龐統(tǒng)斷案如神，便把他請(qǐng)回。劉備再見(jiàn)龐統(tǒng)表示慚愧，問(wèn)諸葛亮為何不修書(shū)推薦，

張松獻(xiàn)圖