栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來(lái)祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開(kāi)錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開(kāi)槍自殺。景頗刀終于將情報(bào)送出來(lái)，梁文權(quán)決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護(hù)，同池田進(jìn)行最后的決戰(zhàn)。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬(wàn)圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語(yǔ)，改變了她的記憶。

Shadow：為了保護(hù)自己的妹妹，Buffy必須阻止由強(qiáng)大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Triangle：Giles有事離開(kāi)，Willow和Anya單獨(dú)掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

After Life：Buffy努力適應(yīng)復(fù)活后的生活，一個(gè)幻影卻威脅到她的朋友——它是Willow復(fù)活咒語(yǔ)的附效果產(chǎn)物。