高云飛通過毒酒脅迫高云海放棄了對高家財產的支配權，這一手杯酒釋兵權的手段使得云飛一舉獲得了高家的掌控權。羅因臨死前將女兒秋燕托孤于吳粵白，然而實則并未對其放心，要求女兒提防吳粵白。羅因死后，高羅兩家之間表面相安無事，實則暗流涌動。在吳粵白的調教下，秋燕漸漸接手青云瓷莊的事物，青云瓷莊雖不和高云飛明爭，但私底下卻一直關注高云飛的舉動，并獲悉高云飛正從事大煙生意，兩人決定擇機再動。向劍鋒在路上偶遇昆叔，自報家門之后，昆叔對劍鋒的身世產生了興趣，而劍鋒得悉昆叔是軍校的武術教官之后，便要求昆叔介紹自己加入軍校，昆叔欣然允諾。

在軍閥混戰(zhàn)中，大少爺王家壁死于非命，尸體被運回家鄉(xiāng)。王家哭天搶地，設置靈堂重祭，老太太哭得死去或來。深夜，王柬芝在母親及其相好木匠馮仁義幫助下從后門出逃。月黑風高，母親和仁義帶王柬芝在荒野里狂奔，忽遇響馬柳八爺劫道，將王的金條、戒指、懷表等貴重物洗劫一空，母親待響馬離開后將藏匿的銀圓送與王作盤纏，三人惜別。光陰荏苒，王柬芝的新娘在丈夫離家出走后心境漸漸平息下來，寂寞的目光漸漸落在淳樸憨厚、身強力壯的長工王長鎖身上，終于勾搭成奸，并趁王柬芝探親后生下女兒杏莉。母親與仁義在漂泊流浪中結為患難夫妻，兩口子流血流汗，辛勤勞作，勉強支撐起一個多子女的窮家。十幾年后，他們攜兒帶女回到王官莊，又與惡霸地主鄉(xiāng)長王唯一相遇。沒過多久，平靜的生活即被粉碎。母親的大女兒娟子已出落成十六歲的大姑娘，被王唯一看中并在光天化日下調戲，大兒子德剛忍無可忍奮起反抗，將王毆至重傷，闖下大禍。 仁義夫婦強迫兒子女兒連夜逃命，從此杳無音信。身任鄉(xiāng)長的王唯一私設公堂，將馮仁義活活吊死在王家大院，棄尸荒野，馮家家破人亡，母親等待著報仇雪恨的那一天。 抗戰(zhàn)伊始，日本人占領膠東，惡霸地主王唯一投賣國投敵當上偽鄉(xiāng)長，成為遠近聞名的大

新任縣委書記永泉和區(qū)婦救會長娟子在路上商談著母親催促他倆結婚的事，忽然發(fā)現(xiàn)有人襲擊王長鎖，他們救下王后殺手逃跑，永泉旁敲側擊，長鎖欲言又止，姜已看出端倪。母親燉好雞湯到王家大院看望王柬芝，同時感謝杏莉母親和玉珍及長鎖舍身救命之舉，王柬芝躺在炕上慷慨陳詞怒斥日寇，希望母親多關心受辱的淑花姑娘，并淚流滿面自責。德強奉命去民校接杏莉回村任小學教員，兩人結伴回村時談到對王柬芝的看法，杏莉坦言對王缺乏父女感情，德強向她交底：注意王柬芝。杏莉慨然應允。德強背杏莉過河。王長鎖險遭暗害和白蕓、淑花的神秘面紗令娟子深思，她來到學校看望二位女教員，并將剛畢業(yè)到任的杏莉介紹給大家。德強送杏莉回家后來見到母親，承認與杏莉相愛。 杏莉回到家與父母共進晚餐，畢竟年輕單純，被王柬芝看出有隱情。家里氣氛壓抑沉悶，杏莉與母親睡覺時說悄悄話，追問家庭秘密，杏莉母親告訴女兒真實身份，杏莉大驚。杏莉得知家庭隱秘后心潮難平，起身尋找父親，見房門緊鎖，找到學校，見王柬芝在燈下批改作業(yè)，忽覺父親可親可敬；王否認妻子與長工隱情，坦陳個人見解，杏莉盡釋前嫌。杏莉心情舒暢站上講臺，王柬芝親臨聽課鼓勵。母親聞淑花生病前來探望，為她洗衣做飯

余其揚與政府合作終于得到想要的，浦江銀行開幕。而三爺和五爺知道余其揚已經成為政府走狗，決定邀請筱月桂一起將余其揚敢出商會。三爺五爺監(jiān)禁了余其揚，筱月桂去勸他，希望兩個人遠走高飛不理江湖恩怨，卻被余其揚拒絕了。另一邊，余其揚早就布置好阿強等人，將沉浸在勝利喜悅里的三爺和五爺囚禁了。阿強禁閉了三爺和五爺，而這個時候，因為戰(zhàn)爭爆發(fā)，上海各大銀行造成擠兌，余其揚緊張的想著對策應付。余其揚為了自身利益，與吳市場私下達成協(xié)議，希望得到市長的支持，條件就是余其揚幫助市長平息幫派間的紛亂和工會活動的發(fā)起者。筱月桂在辛荔荔生日那天送出禮物，希望和解，辛荔荔似乎沒有領情，將信封重新投回給筱月桂。

躲藏在隱秘山洞里的七子夫婦忽然被大隊敵軍包圍，龐文派王竹喊話勸降，七子夫婦寧死不屈英勇反抗，最后用手榴彈與沖上來的鬼子漢奸同歸于盡。龐文和楊翻譯官默然。姜永泉帶領武工隊和民兵與圍追堵截的敵軍拼死決戰(zhàn)，掩護群眾轉移，但因敵我力量懸殊而漸漸陷入被動，永泉負傷，這時八路軍于團長部某連趕到解圍，軍民會合后轉移。軍民轉移到山洼里休整，德強見老號長的駁殼槍煞是羨慕，姜永泉請求部隊支援紗布藥品等救治受傷群眾，德強自告奮跟老號長回團部取藥，王柬芝也要求同去晉見陳政委。老號長帶德強和王柬芝到團部見到陳政委和于得海團長，首長們對王十分熱情，使德強也解除了對王的疑慮。老號長拿了藥品交給德強，德強要求參軍，老號長送他回村。 鬼子撤離后的王官莊硝煙狼籍，鄉(xiāng)親們在八路軍和民兵保護下回到村里，見到血人般的四大爺和被鬼子輪J的花子姑娘，群情激憤，母親決定帶頭送兒子德強參加八路軍。掩埋好七子夫婦遺體，姜永泉開完黨員會已近深夜，娟子懷疑七子遇害與宮少尼有染。王柬芝忽然來見姜永泉，主動要求捐錢捐物接濟鄉(xiāng)親。征得王同意后，永泉決定夜審宮。 娟子率民兵把宮少尼從熱炕上抓起來，交姜永泉和王柬芝連夜審訊。宮堅決否認通敵嫌疑，王以校