抗日游擊隊越來越壯大，張司令舉辦聯歡晚會，讓喜歡表演的戰士上臺表演，一些戰士把平日抗日鋤奸的經歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔心游擊隊被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊的上屬領導，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊改頭換臉，加入到其它隊伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔心游擊隊日后的命運，退一步說，就算游擊隊與其它隊伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛國，所以游擊隊日后何去何從都無關緊要。魯漢見黃二一點也不擔心游擊隊的命運，氣上心頭數落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊，在強烈的危機感驅使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機關槍，防備張司令上門奪走游擊隊。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護游擊隊，整個人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊隊員們上臺講述抗日經歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發現林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊員，他經歷了許多戰爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經歷。次日，戰士們齊集操場，觀看游擊隊上臺發表演講，最先上臺的隊員向眾人講了一段精彩的抗日經歷，隨后輪到林忠上

夜幕降臨，日軍再次對微山島發動進攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團團光芒，忽明忽暗映照整個戰場，日軍已經攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無法拿下裝備落后的游擊隊。游擊隊占據著天時地利，再次打退日軍進攻。次日，日軍出動軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動了整個小島，卻無法震動劉洪為首的游擊隊斗志。炮擊過后，日軍再次派出地面部隊攻島，游擊隊已被炮彈炸得損失慘重，尹區長被日軍的進攻嚇壞，帶領旗下的戰士投降。戰局對游擊隊不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊因微山島一役失利，不得不退守后方根據地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉移，路上被高敬齋的副手攔下，緊急關頭老馮頭出現，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經身亡，不料卻在當天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領區，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒

黃二與小坡前往柳溝等侯日軍列車從鐵軌上經過，兩人本想等到魯漢趕來才動手，因魯漢遲遲沒有出現，兩人在列車從鐵軌上經過之時爬到車上，動作嫻熟往地面拋下幾袋大米。在回程路上，小坡倒了大霉不慎扭傷了腳腕，坐到路邊休息，黃二則推著板車繼續前行。小坡靠在米袋上漸漸熟睡過去，等他蘇醒過來的時候發現身邊站著一圈日軍士兵。黃二推著板車回到住處，向劉洪匯報執行任務過程，眾人還不知道小坡已經落入日軍手中，正在遭受刑訊逼供。通常情況下，沒有堅定的意志力，很多囚犯都會因為無法承受肉體帶來的痛苦，主動開口招供。小坡也是如此，不等日方正式上刑，他已是嚇得面如土色，把知道的秘密全部說了出來。茅山經過盤查，發現金山借職務之便中飽私囊，于是降了金山的職，不給金山再全權管理洋行。夜幕降臨，魯漢幾人在夜色的掩護下繼續爬火車盜物資。日軍在車頂上安置人手，出奇不意襲擊魯漢幾人，雙方在車頂發生激烈槍戰，魯漢幾人身手不凡跳車逃跑，有驚無險躲過一劫。劉洪帶隊夜闖洋行，襲擊茅山。保護茅山的一伙便衣猝不及防，被劉洪的同伴們打得毫無還手之力，一行人斗志昂揚戰斗力量強大，沒花多少功夫便殺光所有敵人。劉洪獨自與茅山決斗，茅山狗急跳墻瘋狂反抗，兩

夜黑風高，假飛虎隊進入村莊吸引村民們上當受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊伍中侍機而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準備。假飛虎隊押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊的首領渡邊。禍害鄉里的假飛虎隊得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個消息：日軍在臨城外面請了一個戲班子唱戲，表揚尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領幾個得力干將趁機入城，在城內破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發生槍戰，閻田從后方沖過來，沖高敬齋的隊伍開槍，打死三十余名高家保安隊員，事后閻田稱誤以為保安團是飛虎隊，高敬齋對此耿耿于懷，認為閻田是在公報私仇，兩人素來不和時有摩擦，閻田身為軍人訓練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實則尋找飛虎隊活動的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個便衣特務

羅娜和王啟臨開車到毛茂齊家，他家在山村里，路非常顛簸，羅娜開得不快，但王啟臨還是被顛吐了。他們到地方以后，剛好看到王啟臨的老朋友老李拿著個掃把在抽打一個男孩，他叫嚷得厲害，不過下手卻是有輕重的。王啟臨過去跟老李打招呼，老李便讓男孩向王啟臨和羅娜問好。這個頭上帶著天生卷毛的十八歲男孩就是毛茂齊，之后有人搭起簡易的跳高繩，毛茂齊輕輕松松就跳過了兩米一，王啟臨和羅娜都很震驚，羅娜心想，看來段宇成撞南墻的時候要到了。毛茂齊在跳高方面有著異常高的天賦，王啟臨當即決定先把人帶回學校訓練幾個月，等他高考完就可以入學了。毛茂齊的母親得知孩子可以進大學，高興得不知所以然。羅娜幫毛茂齊收拾了入學用的東西，王啟臨則留下給毛茂齊辦理手續。劉杉聽說此事后，忍不住和段宇成吐槽，段宇成什么話都沒說，實際上心里跟堵著一口氣似的。正好羅娜帶著毛茂齊迎面走過來，段宇成向羅娜問好，劉杉聞言抬起頭，見到羅娜后立刻住嘴，連忙也跟羅娜打招呼。羅娜對毛茂齊照顧得非常到位，不僅給他買了牙刷水杯等用品，還親自幫他鋪床，段宇成看不過去，主動過去幫忙。今天是毛茂齊來這兒第一天的日子，羅娜讓劉杉和段宇成他們帶毛茂齊出去吃小龍蝦，段宇成被迫接