成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對方國王率領王子札蘭丁及主要將領、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對著蒙古大軍的進攻，對方國王拒絕了集中兵力決戰的正確建議，采取了分兵把關、城自為戰的被動挨打的戰略。而當蒙古大軍日益逼近時，他又放棄首都，放棄天險，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據成吉思汗的命令，者別、速不臺像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風閃電般追上去。躲入山林的西方大國母后被迫投降了，逃往海島的國王也命在旦夕。

三人關在牢房內，蔣莉莉被卷進這場無妄之災，程先生感到愧疚。莉莉的突然失蹤，蔣太太七妹驚惶失措。最后才知道，有關方面已經把蔣莉莉被捕的消息傳到了南京蔣父處。蔣莉莉被放出獄后，便打電話給蔣父要求其幫忙放了程先生，蔣父嚴辭拒絕，蔣莉莉氣絕。王琦瑤在家，蔣莉莉慌張進來，讓李主任幫忙救程先生。李主任在南京公館，意外接到王琦瑤打來的電話，李主任為了王琦瑤，連夜趕到上海，當小嫣紅發現宋副官出賣李主任時已經遲了，最終被殺害。李主任到上海后，遇刺身亡，死在王琦瑤的懷里。心過度的王琦瑤回到蘇州鄔橋外婆家……

同事柳梅拿著程先生給她拍的相片到處炫耀，被領導看見質問，程先生迷茫的擔心著。 老張找到程先生，訴說與蔣莉莉的不合諧，程先生惶恐一起來到莉莉家，才知道莉莉得了絕癥。王琦瑤和程先生來到蔣莉莉家，三人回憶過去，恍然如夢。莉莉去世后，因為照片事件，程先生受到了圖書館開會批判，氣極之下，程先生吐血。王琦瑤來到圖書館找程先生，見到有關程先生的大字報，大驚。打探之下得知程先生住院了，王琦瑤拎著大小包東西，去肺結核療養院。可程先生拒絕見任何人……

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術赤臺。 分封引發了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權進一步鞏固。

沈總工的離去讓華汽廠陷入了悲痛之中，沈母將丈夫的去世歸結到了華汽頭上，華汽人吊唁都無法進門，周書記和葛廠長一起喝著悶酒，周書記傷心落淚，葛廠長也是一籌莫展。楊會計用手風琴拉著曲子，楊母告訴楊薇薇，沈總工生前最愛聽楊會計拉這首曲子，聽時開心得像個孩子，她讓楊薇薇把雞湯送到沈家，可楊薇薇連門都沒進去。艾長安看著自己專門為沈總工準備的特供酒而傷心，最后他做出決定，向艾陜北和艾母提出要娶沈夏過門，艾陜北抬手就要打他，畢竟那邊沈總工尸骨未寒，他這個時候有這樣的想法就是不對的，艾長安表示，沈家已經沒了兩個男人，他娶沈夏就是要幫她撐起這個家，只要有他在，沈家就永遠不會倒，聽兒子是這樣的目的，艾陜北這才消了氣，不過這件事能否成，還得看沈家母女的態度和想法。第二天，艾長安買了東西去沈家吊唁，還準備為沈總工披麻戴孝，何小軍喊他過去看布告，艾長安這才知道沈總工去世的原委，竟然是因為私賣五噸車救廠的事，艾長安發瘋一樣沖進沈家，向著沈總工的遺像用力磕頭，對著沈家母女承認自己才是害死沈總工的罪魁禍首，沈母得知后氣得給了艾長安一記耳光，艾長安覺得自己該打，如果能讓沈母消氣的話，打死他都行，沈母稱沈家再也不想看到艾長