Shadow：為了保護(hù)自己的妹妹，Buffy必須阻止由強(qiáng)大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Family：Tara的家庭忽然在她20歲生日之際造訪她，威脅Tara要揭露她的秘密，一個(gè)可以威脅整個(gè)除魔小隊(duì)的秘密。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

Spiral：Glory終于發(fā)現(xiàn)了鑰匙的真實(shí)身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時(shí)，拜占庭的騎士們對(duì)Dawn有他們自己的一套處理方法。

Fear, Itself：除魔小隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬圣節(jié)聚會(huì)的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變?cè)綇?qiáng)大。