褚曉羽因為挪用公款被判刑，李慧蘭寢食難安，她后悔在言語上刺激了褚曉羽，才讓褚曉羽誤入歧途，孫堅忍不住埋怨她一頓，催她趕緊吃飯幫褚天明收拾東西。轉眼一個月過去了，孫心每次下班路過褚曉羽家，都想起褚曉羽對她的山盟海誓，孫心心里五味雜陳，也知道褚曉羽所做的一切都是為了她。孫心來監獄看褚曉羽，眼淚止不住留下來，她連連替褚曉羽不值，褚曉羽卻不后悔，他為孫心做任何事都心甘情愿，發誓好好改造，讓孫心等他出獄，孫心明確講明他們之間沒可能了，褚曉羽忍痛接受這個現實。自從于非當眾拆穿孫心懷孕的事，孫想賭氣不再理于非，兩個人開始冷戰。外甥心疼褚天明孤苦無依，把他接到家里去住，臨走前，褚天明拜托孫想向孫心表示感謝，孫心把褚曉羽挪用的公款補上，他才得以被輕判，褚天明還湊了一筆錢，讓孫想還給孫心，孫想望著褚天明落寞的背影，心里很不是滋味。孫心整天把自己關在房間黯然神傷，李慧蘭看在眼里急在心里，吳江突然來看孫心，苦口婆心勸說她，鼓勵她振作起來，忘記過去的痛苦重新開始新生活，孫心心里稍稍釋懷，她來到那棵大槐樹下，和過去的感情徹底了斷。孫想不想父母傷心，在他們面前強顏歡笑，然后獨自一個人坐在胡同口暗自垂淚。孫心痛定思痛

處理完金蛇營的事務，此時的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳墓之前，講述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬斷與袁承志的孽緣，已經出家落發！袁承志如受重擊。袁承志與阿九黯然離別。只是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動。袁承志遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地……"

孫想發現母親給孫心的紅包很厚，一把搶過來，埋怨母親李慧蘭偏心，孫堅趕忙從中和稀泥，孫想脫口而出是因為孫心失業的緣故，李慧蘭向制止孫想已經來不及，孫想索性把事情說開，以免孫心和李慧蘭再為對方隱瞞，孫心不想因為辭職的事讓父母擔心，孫堅和李慧蘭勸她不要把此事放在心上，褚爺爺提醒孫心以后有事不要瞞著父母，大家一起想辦法解決。孫堅趕忙岔開話題，讓大家好好吃飯，飯后可以參與春晚搖紅包。于非在孫想家門口擺上心形的煙花，他發信息把孫想叫出來，孫想感動不已，趕忙回家把準備好的飯菜拿出來，李慧蘭讓她準備包餃子，孫想謊稱要去廁所抱著飯菜溜出去，于非大快朵頤。李慧蘭招呼大家一起包餃子，孫想遲遲未歸，褚曉羽救出去找她，看到于非和孫想有說有笑躲在一邊吃飯，他偷偷拍下來威脅孫想，孫想求他不要告訴父母，褚曉羽趁機向孫想打聽孫心追求者吳江的情況，孫想如實回答。褚曉羽拉著孫想回家包餃子，于非只好在門口苦苦等待。李慧蘭苦苦追問孫想剛才的去向，褚曉羽幫她打掩護，謊稱孫想去胡同里看兩條狗打架，還繪聲繪色講述其中細節，李慧蘭也沒有多問。餃子很快包好，孫堅拉著褚曉羽和孫心搖紅包，孫想親自煮餃子，偷偷裝了一飯盒給于非送去。餃子煮好了

冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當地百姓的配合下,消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯合抗日。

何鐵手的本意是要利用青青要挾袁承志，令其歸還三寶，所以要求對青青以禮相待。但是何紅藥被仇恨蒙蔽了雙眼，完全不管何鐵手原本的計劃，出手狠毒，袁承志的手下非毒即傷，這一下激怒了袁承志。袁承志大怒之下，單人獨挑了五毒教。袁承志所向披靡，將其教眾幾十人點了穴道。這才悵然而返。何鐵手指責何紅藥不按計劃行事，但是何紅藥反指何鐵手對袁承志眉來眼去，有愛上仇敵之嫌疑，何鐵手生氣。