"八路軍軍分區東進縱隊大隊長龐文瑄叛變投敵，將石城黨的地下組織供出，多名地下黨被殺害，組織幾乎破壞殆盡。龐文瑄的叛變對八路軍冀中分區造成了非常惡劣的影響，組織上命令鋤奸科長、獨立團三營的教導員王金牽頭，組成鋤奸特別行動組，不惜一切代價除掉龐文瑄。龐文瑄近日將回龐家莊給龐老太爺拜壽，王金獲知消息，于龐返鄉當日帶領幾個戰士，準備在龐家莊圍捕龐文瑄。與此同時，飛虎寨的一幫土匪在首領二哥的帶領下，潛伏在龐家莊里，準備伺機搶劫龐文瑄帶來的壽禮。這幫土匪本來被日軍收編，被日軍安排暗中保護龐文瑄一行人等，但二當家反對投敵，遂干掉主張賣國的大當家，自掌門戶。龐文瑄帶著日本妻子五味和子回到龐家莊，但被憎惡漢奸的龐老太爺帶著族人攔在村口。就在龐文瑄、和子和龐老太爺爭執之際，埋伏在周圍的王金準備展開行動，而此時，土匪們也開始蠢蠢欲動了。

蠻妞在醫院看望龐老太爺的時候，偶遇警察局局長洪夫人，兩人相見雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識。蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強忍內心的激動;洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。師爺利用之前藏在山洞里的財寶，弄到了一批精良的德式裝備。王金在老姜崖訓練了兩天戰士，和師爺合計準備打響第一戰——搗毀日軍特工秘密訓練基地，并擊斃大野原。洪局長認為蠻妞的身份和立場十分可疑，勸洪夫人馬上離開石城。洪夫人相信蠻妞已經不是當初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認的一天。黑田和大野原等懷疑洪局長就是方警長在石城的同伙，刻意將處決方警長的刑場安排在警察局門口。行刑當天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。就在洪局長夫婦在行刑現場時，蠻妞被派往洪局長家安裝竊聽器。蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現場告知了洪夫人。洪局長夫婦因此躲過一劫，也確定了蠻妞的真實身份。方警長犧牲了。

奸詐狡猾的龐文瑄為防止走路風聲，在沒有提前告知蠻妞的情況下，提前兩天帶著蠻妞來到了龐家莊。蠻妞一時之間無法把消息傳給王金，只得見機行事。黑田獲知消息，蠻妞可能是共黨的特工，龐文瑄可能已經被策反了，此次回龐家莊只是幌子，其實是要脫離日偽軍。黑田派兵前去追趕。老二思前想后，終于帶著自己的弟兄出發前往龐家莊。千鈞一發之際，蠻妞通過七叔把消息傳給了王金。王金趕緊重新部署作戰計劃，帶著戰士們埋伏在龐文瑄和蠻妞即將來到的河堤旁。

楊柳接到了劉省長打來的電話，表示省委常委會決定調任孫和平做平州市的代理副市長，楊柳和周到開心的不得了，沒想到下一秒就被劉省長潑了一盆冷水，警告楊柳和周到不要再刷什么小伎倆，孫和平不可能走。當然孫和平也不是什么省油的燈，有錢了就想獨立門戶，他會私下找孫和平談話。楊柳和周到心情大起大落，有些失落。任廠長陪著孫和平看完了廠子說要去陪客人了，還說晚上要給他一個驚喜。中午，任廠長安排他們在食堂吃飯，孫和平吃得津津有味，還說要讓廚師回頭來學習一下。任廠長對卡明斯只是虛晃一槍，事實上任廠長一直等著孫和平，杰克得知這個消息后連忙讓人盯著他們。希望資控的股票又漲了，孫和平對此很不解，連忙打電話給祁小華詢問情況，祁小華卻在裝傻充愣。任廠長神秘兮兮地讓孫和平三人穿了正裝，又特地安排人去接他們。劉省長讓楊柳來陪客人，楊柳卻非要借著這個機會匯報北機一事。楊柳推薦孫和平去國家部委掛職，但是孫和平北機董事長的職位不變，說想借此機會對北機進行整頓。任廠長給孫和平安排了省樂團的演奏。楊柳口口聲聲說想把北機管理層打亂重組，說孫和平三人此刻正在紅星，劉省長卻覺得是他想多了，要是孫和平能把紅星搞到手，省政府能立即獎勵他一個勛

回營蕭太后欲殺四郎，銀鏡公主和宗源求情，銀鏡更以死相逼，蕭太后無奈，叫他們離開。八妹傷勢已好在棚內武劍練習，五娘和排風來到，并要八妹好好休息。 遼國境內，塔中，蕭太后正祭拜著楊老令公的骨灰壇。隔天眾人出發，來到樹林中，卻受到迷霧陣仗，五人受困并互相傷害，最后孟砍斷焦的左手，孟自責狂奔，楊安制止。 正當排風欲說出楊安對八妹的感情時，楊安和孟趕到并告知焦失蹤不見了，眾人焦急趕忙尋找。