魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

皇帝獨自呆坐干清宮，大批錦衣衛涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護皇帝殺出重圍，但魏進忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當場。趙正一生之悲情頓時爆發出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風云變色，雷電交加擊中魏，魏當場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"

趙正雖沒性命危險，少林高僧破例傳授易筋經，元氣漸復。趙無意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點，頓時茅塞頓開。 皇帝終于戰勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對國事變得積極，更令開倉賬災，減輕賦稅，朝中上下頓時手足無措。在少林寺養傷的趙正得知，亦心感安慰，此時傷勢漸愈，決定告別少林，無意間竟來到唐嵐之軍營。二人告別重逢，對酒暢飲。

范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因為以為疇無余已死便無心再活，正在尋死之時被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領兵一路打到越國都城，到了城門口夫差發現勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰。伍子胥猜測一會勾踐便會開門請降。越國城門打開文種帶領群臣跪在地上，夫差請文種過來。文種便跪著一點點挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報罪王勾踐已經退出王宮在山上等候發落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報說吳王進入王宮勾踐并會持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進了越國王宮，明月公主認為夫差是個多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點。伍子胥進來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時文種前來面見夫差，文種問夫

小暄與張震大婚之日，趙正與葉敏重遇，二人均已心有所屬。魏使計安排趙葉二人私下走在一起，特意通知皇帝，令其以為二人舊情復熾，魏終奸計得逞。 趙正雖練成七式『悲情劍法』，但未能突破最后一式『悲歡離合』，唐嵐從旁協助。 容氏得悉魏進忠終日流連忘憂館是為了如心，怒火中燒，遂假傳魏之意思，令存孝前往忘憂館，糾纏間存孝殺死如心，魏得知大怒。魏進忠與存孝各自使出『天怒劍法』比并，霍星及時阻止二人自相殘殺，魏決定讓存孝帶罪立功。如心死后，魏化悲憤為力量，決意與天賭一注。