Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛(ài)情終于圓滿。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來(lái)，她跟定報(bào)復(fù)Buffy，身上帶著市長(zhǎng)給她留下的秘密武器。

Halloween：Giles的舊友在萬(wàn)圣節(jié)引發(fā)了大騷動(dòng)，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時(shí)，不知情的Buffy要捕殺他。